洪恩教育(IH.US)遞交赴美招股書：上半年營收同比增長超一倍，同比扭虧為盈

智通財經(jīng)APP獲悉，洪恩教育(iHuman)于9月8日(周二)向美國證監(jiān)會遞交上市申請，計劃以“IH”為代碼在紐交所掛牌上市。瑞士信貸、花旗和老虎證券為此次IPO的聯(lián)合賬簿管理人。該公司尚未披露發(fā)行股數(shù)和定價區(qū)間。

洪恩教育計劃將本次募資所得凈收益用于擴大公司在國內(nèi)和海外的產(chǎn)品和服務(wù)范圍，開發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)，改善技術(shù)結(jié)構(gòu)，營銷和品牌推廣，以及用于一般企業(yè)用途。

主要業(yè)務(wù)

洪恩教育總部位于中國北京，是中國領(lǐng)先的兒童教育娛樂公司，主要為3至8歲的兒童提供提供綜合和創(chuàng)新的產(chǎn)品及服務(wù)。根據(jù)Frost & Sullivan報告，2020年上半年，該公司的付費用戶數(shù)和MAU(月活用戶數(shù))均在中國在線兒童教育娛樂提供商中排名第一。

洪恩教育提供的產(chǎn)品和服務(wù)包括互動和自主學(xué)習(xí)應(yīng)用程序以及學(xué)習(xí)材料和智能學(xué)習(xí)設(shè)備。公司于2016年首次推出第一款互動和自主學(xué)習(xí)應(yīng)用洪恩識字(iHuman Chinese)，并于2018年第二季度開始變現(xiàn)。在2020年第二季度，公司學(xué)習(xí)應(yīng)用的平均MAU總數(shù)達到1030萬。

財務(wù)數(shù)據(jù)摘要

根據(jù)招股書中的財務(wù)報表，在截至2020年6月30日的6個月，洪恩教育總營收為1.85億元(人民幣，下同)，同比增長102.1%;毛利潤為1.25億元;營業(yè)利潤583.9萬元，去年同期虧損2.73億元；凈利潤為564.1萬元，去年同期虧損2.72億元；基本和攤薄后每股收益為0元，去年同期虧損1.7元。

截至2020年6月30日，公司總資產(chǎn)為2.97億元;總負債為2.66億元;持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物1.55億元。

在截至2020年6月30日的6個月，公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈流入8437.6萬元;投資活動現(xiàn)金流凈流出798.4萬元;融資活動現(xiàn)金流凈流出2603.3萬元。

股權(quán)結(jié)構(gòu)

根據(jù)招股書中的股權(quán)披露，在本次IPO前，Academy Management Ltd.持有1.44億股普通股，持股比例為63.6%。洪恩教育創(chuàng)始人兼董事長池宇峰對其持有股份具有唯一投票權(quán)和處置權(quán)。

股東Tian Liang通過HPF Fusion Holding Ltd.實益持有1600萬股普通股，持股比例為7.1%。

公司董事兼首席執(zhí)行官Peng Dai通過Lei Hong DP Holding Ltd.實益持有1600萬股普通股，持股占比為7.1%。

Tianjin Share Xinghan Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership)持有11,318,619股普通股，持股比例為5%。