正榮地產(chǎn)(06158)成功發(fā)行首筆4.4年期境外綠色債券

智通財經(jīng)APP獲悉，9月4日，正榮地產(chǎn)(06158)發(fā)布公告，成功發(fā)行首筆4.4年期7.35%綠色債券，總額3.5億美元，并獲得逾9倍超額認購。所得款項將用于為公司的綠色項目提供再融資。這是正榮首次發(fā)行境外綠色債券，標志著公司在推動綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和實現(xiàn)可持續(xù)增長方面的又一里程碑。同時，該筆綠色債券還創(chuàng)下了正榮境外融資新紀錄，在年期最長的情況下，融資成本下降25個基點，為正榮境外融資成本新低，延續(xù)了正榮在中期業(yè)績中體現(xiàn)出的調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低綜合融資成本的趨勢。

所謂綠色債券，是指將所得資金專門用于為符合規(guī)定條件的“綠色項目”進行融資或者再融資的債券工具。根據(jù)國際資本市場協(xié)會(ICMA)聯(lián)合多家金融機構(gòu)出臺的《綠色債券原則》(GreenBondPrinciple)，綠色項目需要經(jīng)過評估能夠支持環(huán)境可持續(xù)發(fā)展，同時滿足所籌資金的流向和管理公開透明、有跡可循等條件。

據(jù)彭博數(shù)據(jù)，正榮此筆綠債錄得有效訂單逾33億美元，合共來自188個機構(gòu)，超額認購逾9倍。多家國際知名機構(gòu)投資者均有參與其中，其中包括多家ESG綠色基金及主權(quán)基金。顯示出正榮在境外資本市場獲得的認可度進一步提升，并且國際金融機構(gòu)對正榮可持續(xù)發(fā)展決心的認可。

為實踐綠色發(fā)展理念，正榮地產(chǎn)于2020年8月訂立了符合國際資本市場協(xié)會綠色債券原則的《正榮地產(chǎn)綠色債券框架》，并由獨立環(huán)境、社會、企業(yè)管治(ESG)評級機構(gòu)Sustainalytics進行獨立外部審查，取得其第三方意見書，為推進綠色金融邁出重要一步。

根據(jù)此框架，正榮地產(chǎn)未來將持續(xù)實踐綠色理念，公告顯示，此筆債券所得款項將用于為公司的綠色項目提供再融資，項目范疇涵蓋綠色建筑、能源效益、可再生能源、預(yù)防及管理污染物以及可持續(xù)用水管理。

正榮地產(chǎn)管理層表示：“我們很高興集團首筆綠色債券的發(fā)行得到資本市場的正面回應(yīng)，反映資本市場對正榮地產(chǎn)在綠色建筑、環(huán)境保護及可持續(xù)經(jīng)營的信心與支持。未來，正榮地產(chǎn)繼續(xù)支持產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計，務(wù)求達到對材料、能源、空間等的有效利用，并從源頭著手保護環(huán)境，同時亦會投放更多資源在不同的ESG議題上，持續(xù)完善相關(guān)的工作、信息披露及評級?！?/p>

據(jù)正榮地產(chǎn)7月披露ESG報告顯示，正榮投入大量資金支持產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計，務(wù)求達到對材料、能源、空間等的有效利用，并從源頭著手保護環(huán)境。其中，旗下的虹橋正榮中心項目及南京正榮中心均達到國家綠色建筑的三星標準認證。