聯(lián)想控股(03396)將發(fā)行第二期公司債 最多可籌35億元

聯(lián)想控股(03396)宣布，公司將于12月5日至6日，向合格投資者發(fā)行公開發(fā)行2016年公司債券(第二期)，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為10億元(人民幣，下同)，可超額配售不超過25億元，發(fā)行總額不超過35億元;債券的面值及發(fā)行價均為每單位100元。發(fā)行第二期債券所募集的資金扣除發(fā)行費用后將用于償還有息債務(wù)。

第二期債券包括期限為5年和期限為7年的兩個品種，預(yù)設(shè)基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為10億元，兩者可以進(jìn)行相互回?fù)?，回?fù)鼙壤皇芟拗?。第二期債券按固定利率發(fā)行，5年期品種票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為2.7%至3.7%，7年期品種票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為3%至4%，最終票面利率將由公司和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下簿記建檔結(jié)果確定。

第二期債券主承銷商為國泰君安證券和高盛高華證券。