美銀美林：維持友邦保險(xiǎn)(01299)目標(biāo)價(jià)82.5港元，評(píng)級(jí)為“買(mǎi)入”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美銀美林目前維持友邦保險(xiǎn)(01299)目標(biāo)價(jià)82.5港元，評(píng)級(jí)為“買(mǎi)入”。

美銀美林發(fā)表研究報(bào)告表示，友邦保險(xiǎn)公布今年上半年業(yè)績(jī)，按實(shí)質(zhì)匯率計(jì)算，新業(yè)務(wù)價(jià)值下跌38%，低于美銀美林原先的同比下跌29%的業(yè)績(jī)預(yù)期，主要是新業(yè)務(wù)價(jià)值利潤(rùn)率減少11.1個(gè)百分點(diǎn)至54.4%，而期內(nèi)年化新保費(fèi)下跌24%。

美銀美林指出，友邦今年上半年業(yè)績(jī)疲軟，但市場(chǎng)早已預(yù)期公司會(huì)受到公共衛(wèi)生事件負(fù)面影響，并認(rèn)為投資者應(yīng)當(dāng)注意公司長(zhǎng)線的增長(zhǎng)，特別是在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)，目前維持對(duì)其“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)82.5港元。

美銀證券表示，友邦旗下中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)上半年新業(yè)務(wù)價(jià)值在總體新業(yè)務(wù)價(jià)值占比達(dá)到38%，雖然新業(yè)務(wù)價(jià)值同比下跌15%，但業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)仍然占最大比重。