仍處OTT市場有利地位，奈飛(NFLX.US)三季度預(yù)期被指過于保守

智通財經(jīng)APP獲悉，奈飛(NFLX.US)二季度財報顯示，公司營收61.5億美元，同比上漲25%，新增付費訂閱會員1010萬，去年同期為270萬，預(yù)計第三季度新增付費訂閱會員250萬。對此，Jefferies和瑞士信貸兩家機構(gòu)給出了各自的看法。

Jefferies：維持“買入”評級，目標價定位550美元

Jefferies分析師Alex Giaimo表示，相較于第一季度，該公司新增付費用戶在第二季度稍有下降，但從長期來看，市場份額仍在向OTT轉(zhuǎn)移。盡管OTT競爭加劇，并且奈飛對預(yù)期指引較為保守，但該公司仍然處于退訂有線電視時代的有利地位，長期內(nèi)擁有巨大的目標市場、定價能力和客觀的利潤增長空間。該股短期內(nèi)仍有可能達到550美元，未來24個月或?qū)⒊^700美元。

瑞士信貸：維持“持有”評級，目標價525美元

而瑞士信貸分析師Douglas Mitchelson表示，投資者普遍認為該公司對第三季度新增用戶250萬的預(yù)期較為保守，該數(shù)值遠低于19年第三季度的680萬。另外，奈飛在全球的應(yīng)用下載量大致持平，僅有亞太地區(qū)出現(xiàn)增長。