中信建投證券(06066)預(yù)期12月9日上市

中信建投證券(06066)11月29日-12月2日招股，公司發(fā)行11.3億股，其中91.5%為國際配售,8.5%為公開發(fā)售,另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價6.36港元-7.26港元;每手500股，預(yù)期12月9日上市。

公告顯示，中信建投證券是一家領(lǐng)先的大型綜合性券商，截至2013年、2014年及2015年12月31日止年度，中信建投證券凈利潤分別為人民幣17.87億元、人民幣34.07億元、人民幣86.38億元。而截至2015年及2016年6月30日止6個月，公司凈利潤為人民幣42.56億元以及人民幣27.77億元。

中信建投證券此次的基礎(chǔ)投資者認購約7.02億股，包括鏡湖控股、中國國有企業(yè)調(diào)整基金、太平人壽保險、Daiwa securities group、中國華電、北京順隆投資發(fā)展基金、北京祥龍資產(chǎn)、北京城建投資發(fā)展、北京首開資產(chǎn)管理及廣東省鐵路發(fā)展基金。

此次發(fā)售所得款項凈額約70.97億港元(以中位數(shù)計算)，當中35%將用于發(fā)展財富管理業(yè)務(wù);20%用于投入交易及機構(gòu)客戶服務(wù)業(yè)務(wù);20%用于投入投資管理業(yè)務(wù);15%用于投入海外業(yè)務(wù)發(fā)展及10%用于一般企業(yè)用途。