21家投行10家基石護航中信建投(06066)

除了包括傳統(tǒng)四大行旗下投行在內(nèi)的21家投行聯(lián)合擔(dān)任中信建投證券的保薦人及賬簿管理人，中信建投還引入10家基石投資者，其此番上市可謂轟轟烈烈。

中信建投證券(06066)于11月28日在香港召開路演發(fā)布會，預(yù)計將于12月9日在港交所掛牌上市，若以招股價中位數(shù)6.81港元計算，此次全球發(fā)售約集資70.97億港元。

智通財經(jīng)獲悉，中信建投計劃在全球發(fā)售股份數(shù)目為11.3億股H股，其中91.5%為國際發(fā)售，8.5%為香港發(fā)售;招股價在6.36港元至7.26港元之間;每手買賣500股。

國際公開發(fā)售于11月28日開始，香港公開發(fā)售則于29日開始，12月2日結(jié)束，12月9日在香港聯(lián)交所掛牌交易，股份代號6066。

根據(jù)招股價中位數(shù)6.81港元計算，若沒有超額配售，扣除一系列上市所需開支后大約將集資70.97億港元。

中信建投方面表示，集資額的35%將投入到財富管理業(yè)務(wù)，主要用于擴大營業(yè)網(wǎng)點，完善互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺;20%將投入到交易及機構(gòu)客戶服務(wù)業(yè)務(wù);20%將投入到投資管理業(yè)務(wù)，作為產(chǎn)品的種子基金;15%將投入到海外業(yè)務(wù);10%將用于營運資金和其他一般企業(yè)用途。

據(jù)智通財經(jīng)了解，中信建投此次引入的10家基石投資者中，鏡湖控股認購了3.52億股H股;中國國企結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份公司投資1億美元;太平人壽投資5000萬美元;而Daiwa Securities 、華電控股、北京順隆投資、祥龍資產(chǎn)、北京城建、北京首開資產(chǎn)、廣東鐵路發(fā)展基金則各投資2000萬美元。

王常青向智通財經(jīng)表示，自去年以來公司的財富管理業(yè)務(wù)收入有所下降，但這是由于大環(huán)境中A股無論是交易量還是指數(shù)方面表現(xiàn)都不盡人意，中信自然也是如此，但下降比例還是相對較低。財管管理業(yè)務(wù)已經(jīng)成為綜合業(yè)務(wù)的平臺，中信建投要確保各項業(yè)務(wù)均衡發(fā)展，公司不會因此就減少財富管理業(yè)務(wù)得比例。

對于12月5日將正式開通的"深港通"，王常青表示，深港通對兩邊的市場都有積極促進的作用，這次看來投資者的態(tài)度也非常積極，當(dāng)年滬港通開通時，在公司"港股通"的開戶數(shù)超過35000戶，非常期待這次深港通后的開戶盛況。

在發(fā)布會上，財務(wù)總監(jiān)彭恒同時透入了2015年A股股災(zāi)向證金公司投入的救市資金的狀況。彭恒表示，在2015年7月及9月，公司向證金公司共注入42億人民幣救市資金，截至今年6月30日虧了兩億，截至2016年第三季度末，據(jù)證金公司方面回復(fù)，該筆救市資金的市值約為39億人民幣。（文/郭佳琰 發(fā)自香港）