贛鋒鋰業(yè)(01772)向原A股股東優(yōu)先配售約13.43億元A股可轉(zhuǎn)債

智通財(cái)經(jīng)APP訊，贛鋒鋰業(yè)(01772)公布公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為21.08億元。原 A 股股東優(yōu)先配售的繳款工作已于 2020 年 8 月 6 日(T 日)結(jié)束，本次發(fā)行向原 A 股股東優(yōu)先配售1343.164萬(wàn)張，即約13.43億元，占本次發(fā)行總量的 63.72%。

本次發(fā)行原 A 股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原 A 股股東放棄優(yōu)先配售部分)的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)繳款工作已于 2020 年 8 月 10 日(T+2 日)結(jié)束。網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)約755.02萬(wàn)張，認(rèn)購(gòu)款約7.55億元。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)98139張。

根據(jù)承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議約定，本次網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量全部由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。此外，《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》中規(guī)定向原 A 股股東優(yōu)先配售每 1 張為 1 個(gè)申購(gòu)單位，網(wǎng)上申購(gòu)每 10 張為 1 個(gè)申購(gòu)單位，本次發(fā)行未產(chǎn)生余額張數(shù)。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)數(shù)量合計(jì)為 98139 張，包銷(xiāo)金額為981.39萬(wàn)元，包銷(xiāo)比例為 0.47%。

2020 年 8 月 12 日(T+4 日)，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將包銷(xiāo)資金與投資者繳款認(rèn)購(gòu)的資金扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)用后一起劃給發(fā)行人，由發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交債券登記申請(qǐng)，將包銷(xiāo)的可轉(zhuǎn)債登記至主承銷(xiāo)商指定證券賬戶(hù)。