贛鋒鋰業(yè)(01772)將于8月6日發(fā)行21.08億元A股可轉債 初始轉股價每股61.15元

智通財經APP訊，贛鋒鋰業(yè)(01772)公布，A股可轉換債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]1398文核準。本次發(fā)行的A股可轉換債券的面值總額為人民幣21.08億元，每張面值為人民幣100元，共計2108萬張。該A股可轉換債券的發(fā)行日期為2020年8月6日。該A股可轉換債券的期限為發(fā)行之日起六年，即自2020年8月6日至2026年8月5日。本次發(fā)行的A股可換轉債券的初始轉股價格為人民幣61.15元╱股。

本次公開發(fā)行的A股可轉換債券票面利率為第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年1.8%。在本次公開發(fā)行的可轉換公司債券期滿后5個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉換公司債券，贖回價格為本次可轉債票面面值的107%(含最后一期利息)。

公告稱，本次發(fā)行的A股可轉換債券全額向公司塬A股股東實行優(yōu)先配售。優(yōu)先配售后余額部分(即塬A股股東放棄優(yōu)先申請配售部分)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行，若有余額則由主承銷商包銷。原A股股東可優(yōu)先配售的A股可轉換債券數量為其在股權登記日(即2020年8月5日)收市后登記在冊的持有發(fā)行人A股股份數量按每股配售1.9292元可轉債的比例，再按100元╱張轉換為張數，每1張為一個申購單位。

公司現有A股股本約10.93億股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，塬A股股東可優(yōu)先配售的可轉債上限總額為約2107.94萬張，約占本次發(fā)行的A股可轉換債券總額的99.9970%。

另外，本次發(fā)行的A股可換轉債券轉股期自A股可換轉債券發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至A股可換轉債券到期日止(即自2021年2月18日至2026年8月5日)，轉股期開始日如遇節(jié)假日則順延至下一個工作日。