為再融資現(xiàn)有債務(wù) 易居企業(yè)控股(02048)擬額外發(fā)行1億美元優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，易居企業(yè)控股(02048)公布，于2020年8月7日，該公司及附屬公司擔(dān)保人與中銀國(guó)際、 Citigroup、克而瑞證券、華盛資本證券有限公司、尚乘、中達(dá)證券投資有限公司、民銀資本、招銀國(guó)際、海通國(guó)際、東方證券(香港)、東吳證券國(guó)際及萬(wàn)盛金融控股(均為最初買(mǎi)家)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)額外發(fā)行于2022年到期1億美元的7.625%優(yōu)先票據(jù)，將與于2019年10月18日發(fā)行的2億美元于2022年到期的7.625%優(yōu)先票據(jù)合并及構(gòu)成單一系列。公司將促使額外票據(jù)亦將于聯(lián)交所上市。

公告稱(chēng)，估計(jì)額外票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)總額約1.034億美元，擬將所得凈額用作一般企業(yè)用途及再融資現(xiàn)有債務(wù)。