易居(02048)擬收購樂居(LEJU.US)控股權(quán)并攜阿里巴巴(09988)共建房產(chǎn)數(shù)字化平臺

智通財經(jīng)APP訊，易居企業(yè)控股(02048)發(fā)布公告，于2020年7月31日，該公司訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，該公司同意收購樂居已發(fā)行股本合共56.19%(或51.40%，按全面攤薄基準(zhǔn)，假設(shè)所有未行使購股權(quán)及樂居雇員股權(quán)計劃項下的獎勵已發(fā)行及或轉(zhuǎn)歸)權(quán)益。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議I由新浪方，即新浪(sina.us)及memestar與公司等訂立，公司有條件同意從新浪方購買樂居(LEJU.US)2443.856萬股普通股及36687股美國存托股份(各代表一股普通股)，代價總額為9360萬美元，將由公司以每股代價股份9.22港元的發(fā)行價向新浪方配發(fā)7867.679萬股代價股份支付。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議II由周氏方與公司等訂立，據(jù)此公司有條件同意從周氏方購買樂居4968.62萬股普通股及223.98萬股美國存托股份(各代表一股普通股)，代價總額為1.986億美元，將由公司以每股代價股份9.22港元的發(fā)行價向周氏方配發(fā)1.669億股代價股份支付。

該周氏方為Kanrich、On Chance、Jun Heng、易居控股及周忻。

合共2.4559億股代價股份相當(dāng)于經(jīng)代價股份及認(rèn)購股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約14.04%。每股代價股份的發(fā)行價9.22港元，較緊接股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議日期前的最后交易日收市價10.92港元折讓約15.57%。

于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議完成后，樂居將成為公司的附屬公司，其財務(wù)業(yè)績將并入集團(tuán)賬目。

于2020年7月31日，該公司與阿里巴巴(09988)附屬公司訂立股份認(rèn)購協(xié)議，公司以每股認(rèn)購股份7.00港元向阿里巴巴附屬公司發(fā)行合共1.183億股認(rèn)購股份，相當(dāng)于公司經(jīng)代價股份及認(rèn)購股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約6.76%，總認(rèn)購額為8.281億港元。

同日，公司已與阿里巴巴票據(jù)持有人訂立票據(jù)認(rèn)購協(xié)議，阿里巴巴票據(jù)持有人有條件同意認(rèn)購本金額為10.319億港元的可換股票據(jù)?？蓳Q股票據(jù)于發(fā)行日的第3周年日到期，按每年2%計息，及可按初始換股價10.37港元轉(zhuǎn)換成換股股份，但可按慣例予以調(diào)整。

假設(shè)按初始換股價10.37港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換成換股股份，將可轉(zhuǎn)換為9950.82萬股換股股份，相當(dāng)于公司經(jīng)代價股份、認(rèn)購股份及換股股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約5.69%。

此外，公司已與阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司訂立業(yè)務(wù)合作協(xié)議，協(xié)議方同意合作建立網(wǎng)上房地產(chǎn)營銷及交易平臺以及共同探索新的商業(yè)機(jī)遇。阿里巴巴集團(tuán)將為公司及樂居各自的業(yè)務(wù)提供科技賦能。

該公司表示，樂居乃中國一間具領(lǐng)導(dǎo)地位的線上線下房地產(chǎn)服務(wù)供應(yīng)商，透過其網(wǎng)上平臺提供房地產(chǎn)電子商務(wù)、網(wǎng)上廣告及網(wǎng)上掛牌服務(wù)，其平臺由覆蓋370多個城市及多種移動應(yīng)用的地方網(wǎng)站組成。除與集團(tuán)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)構(gòu)成協(xié)同效應(yīng)外，公司亦預(yù)期，收購樂居大部分股權(quán)將與其建議與阿里巴巴集團(tuán)合作搭建線上房地產(chǎn)交易平臺相輔相成。