野村：維持融創(chuàng)中國(guó)(01918)目標(biāo)價(jià)46.1港元以及“買入”評(píng)級(jí)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，野村目前維持融創(chuàng)中國(guó)(01918)目標(biāo)價(jià)46.1港元以及“買入”評(píng)級(jí)。

野村發(fā)表研究報(bào)告稱，融創(chuàng)中國(guó)目前有潛在分拆融創(chuàng)服務(wù)上市的機(jī)會(huì)。盡管市場(chǎng)普遍預(yù)期了有關(guān)分拆，但分拆方式可能會(huì)出乎市場(chǎng)預(yù)料之外，因?yàn)楣緦⑾蚬蓶|配發(fā)融創(chuàng)服務(wù)的部分股份，融創(chuàng)中國(guó)將在分拆上市后繼續(xù)持有融創(chuàng)服務(wù)50％以上的股份。目前野村維持融創(chuàng)中國(guó)目標(biāo)價(jià)46.1港元，以及“買入”評(píng)級(jí)。

野村表示，融創(chuàng)服務(wù)在2019年獲得2.7億元人民幣的凈利潤(rùn)，預(yù)計(jì)公司于2019至2021年的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到73%，凈利潤(rùn)在2021年達(dá)到8.1億元人民幣。

野村指出，融創(chuàng)中國(guó)年初至今的股價(jià)表現(xiàn)低于同業(yè)13％，主要由于公司盈利指引下調(diào)以及銷售業(yè)績(jī)的表現(xiàn)不佳。不過(guò)，野村認(rèn)為融創(chuàng)中國(guó)的分拆計(jì)劃將帶來(lái)驚喜，或?qū)⒊蔀楣蓛r(jià)潛在上漲的催化劑。