富瑞：上調(diào)碧桂園服務(wù)(06098)目標(biāo)價至53.51港元，評級由“持有”上調(diào)至“買入”

智通財經(jīng)APP獲悉，富瑞目前將碧桂園服務(wù)（06098）目標(biāo)價由32.42港元上調(diào)至53.51港元，同時評級由“持有”上調(diào)至“買入”。

富瑞發(fā)表研究報告指，碧桂園服務(wù)（06098）計劃以不超過15億元人民幣的價格分兩階段收購城市縱橫100%的股份，目前富瑞對該交易持樂觀態(tài)度，估計此次收購將可提高公司未來三年的每股盈利約2%，并認(rèn)為公司半年期業(yè)績的上行或?qū)⒊蔀楣窘谙乱粋€股價催化劑，因此其評級由“持有”上調(diào)至“買入”，目標(biāo)價由32.42港元升至53.51港元。

富瑞指出公司受惠于其第三方的積極擴(kuò)張，公司預(yù)期今年上半年的管理面積將超過3.1億平方米，高于富瑞對該公司此項(xiàng)業(yè)務(wù)板塊的預(yù)期，預(yù)計公司全年可能會超過富瑞保守預(yù)期的3.7億平方米。另外，公司計劃于明年社區(qū)增值服務(wù)收入方面實(shí)現(xiàn)同比增長幅度超50%的目標(biāo)。富瑞又指出，碧桂園服務(wù)在完成收購交易后，業(yè)績將具有更多上漲空間，預(yù)計公司明年上半年業(yè)績將實(shí)現(xiàn)同比增長80%至90%。