碧桂園服務(wù)(06098)擬分階段收購(gòu)電梯海報(bào)廣告商城市縱橫100%股權(quán) 總代價(jià)不超過(guò)15.12億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，碧桂園服務(wù)(06098)公布，于2020年7月30日，公司間接全資附屬碧桂園生活服務(wù)與原股東、賣(mài)方(舟山茂豐和股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)及舟山佰瑞通股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙))及城市縱橫簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，碧桂園生活服務(wù)同意按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的條款分階段有條件收購(gòu)城市縱橫的合共100%股權(quán)。

其中，碧桂園生活服務(wù)同意受讓第一賣(mài)方持有的第一階段目標(biāo)股份，占城市縱橫的65%權(quán)益，第一階段目標(biāo)股份的代價(jià)最高為不多于約人民幣5.12億元。第二階段目標(biāo)股份的收購(gòu)價(jià)格乃經(jīng)考慮屆時(shí)實(shí)際扣非凈利潤(rùn)、不高于12倍的市盈倍數(shù)及按公平塬則磋商后厘定。有關(guān)市盈倍數(shù)乃參照市場(chǎng)上同行業(yè)的并購(gòu)案例后厘定。第二階段目標(biāo)股份的收購(gòu)價(jià)格最高不超過(guò)人民幣10億元。

據(jù)悉，城市縱橫成立于2010年，主要業(yè)務(wù)為城市樓宇電梯海報(bào)媒體的開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)和廣告發(fā)布服務(wù)。城市縱橫在全國(guó)擁有數(shù)百萬(wàn)塊可調(diào)度的框架廣告版位資源，是國(guó)內(nèi)少數(shù)擁有全國(guó)性廣告資源整合及發(fā)布能力的電梯海報(bào)廣告發(fā)布服務(wù)提供商之一。城市縱橫于2016年5月掛牌全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(即新三板)(股票代碼：837199)，并自2020年7月15日起終止掛牌。

城市縱橫于2018年及2019年除稅后凈利潤(rùn)分別為人民幣6667萬(wàn)元及7893萬(wàn)元。

于碧桂園生活服務(wù)完成收購(gòu)第一階段目標(biāo)股份及第二階段目標(biāo)股份后，該公司將間接持有城市縱橫的100%股權(quán)，城市縱橫將成為該集團(tuán)的全資附屬公司。

該集團(tuán)相信，城市生活圈廣告市場(chǎng)廣闊，預(yù)期未來(lái)具有穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。城市縱橫經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)健，業(yè)務(wù)規(guī)模位居行業(yè)前列，管理團(tuán)隊(duì)擁有豐富的城市社區(qū)電梯媒體行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其運(yùn)營(yíng)能力在廣告業(yè)界領(lǐng)先。城市縱橫可與該集團(tuán)促進(jìn)在社區(qū)傳媒方面的資源合作，可有力支持該集團(tuán)社區(qū)傳媒資源提升效率，實(shí)現(xiàn)快速市場(chǎng)化擴(kuò)張的目標(biāo)。

經(jīng)考慮城市縱橫的現(xiàn)有品牌影響力、未來(lái)前景、其業(yè)務(wù)擴(kuò)展的可行性以及集團(tuán)與城市縱橫的資源之間發(fā)揮的協(xié)同效應(yīng)及可能進(jìn)行的整合，董事認(rèn)為，股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的條款及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易屬公平合理并符合公司及其股東的整體利益。