新股公告|智勤控股(09913)7月30日-8月4日招股 擬發(fā)行2.5億股

智通財經(jīng)APP訊，智勤控股(09913)于7月30日至8月4日招股，公司擬發(fā)行2.5億股，其中公開發(fā)售占比10%，國際配售占比90%，另有15%超額配股權(quán)，每股發(fā)行價0.52港元至0.64港元，每手4000股，預(yù)期于8月14日上市。

據(jù)悉，該公司以香港為基地的領(lǐng)先模板承造商，主要業(yè)務(wù)為提供模板服務(wù)，包括于現(xiàn)場主要采用木材及夾板構(gòu)建的傳統(tǒng)模板;及主要采用鋁及鋼以預(yù)制模組建成的預(yù)制模板。提供模板服務(wù)的過程中，客戶或會以變更工程指令的方式，要求公司以附加基準(zhǔn)提供其他建筑服務(wù)，包括泥水批蕩、玻璃幕墻安裝及其他雜項工程。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，公司為香港模板行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先服務(wù)供應(yīng)商之一，于2020財政年度按收益計占據(jù)市場份額約11.0%，及于2020財政年度在香港的模板服務(wù)市場躋身第二位。

于2018財政年度、2019財政年度及2020財政年度，公司的年內(nèi)溢利及全面收益總額分別約為6160萬港元、4160萬港元及3960萬港元，分別代表純利率約6.1%、7.9%及5.8%。純利率于往期記錄期間整體波動，主要歸因于毛利率及行政開支整體變動不定以及非經(jīng)常性上市開支的影響。

假設(shè)發(fā)售價為每股股份0.58港元，公司將自股份發(fā)售收取的所得款項凈額將約為1.07億港元。公司計劃使用所得款項凈額中約9050萬港元或約85.0%以撥付新獲授項目及已投標(biāo)項目的預(yù)付成本。所得款項凈額中約580萬港元或所得款項凈額中約5.0%將用作擴(kuò)充人力，并將約50萬港元用于提供員工培訓(xùn)，特別是BIM(建筑資訊模型)，BIM將為建筑業(yè)的未來趨勢。所得款項凈額中約1070萬港元將用作集團(tuán)一般營運(yùn)資金。