山東黃金(01787)要約收購卡帝諾最高代價將約為3.92億澳元

智通財經(jīng)APP訊，山東黃金(01787)公布山東黃金香港要約收購及認(rèn)購卡帝諾資源有限公司股份的最新情況，鑒于2020年7月15日作出的Nord Gold競爭性要約以及該集團于2020年7月22日建議的新要約價，訂約方于2020年7月29日訂立修訂函件，據(jù)此，訂約方同意(其中包括)對《要約實施協(xié)議》的條款作出如下修訂：要約價將改為新要約價，即每股卡帝諾股份0.70澳元;鑒于新要約價，收購若干卡帝諾期權(quán)的“指定價格”已獲調(diào)整，而《要約實施協(xié)議》項下的分手費亦因此修訂為395萬澳元;及要約交易改為于2020年8月13日或之前或山東黃金香港及卡帝諾協(xié)定的其他日期作出?！兑s實施協(xié)議》所載的時間表亦已因此更新。

此外，訂約方同意如果加拿大證券法要求山東黃金香港在加拿大進行要約收購及╱或?qū)⒁s交易范圍擴大至加拿大，《要約實施協(xié)議》亦將受所有適用加拿大證券法規(guī)限，且訂約方將采取，并將互相善意協(xié)商以采取，該等加拿大證券法合理要求或值得采取的所有額外相關(guān)行動，以在可行情況下遵守澳大利亞及加拿大的法律法規(guī)。

基于新要約價，按本公告日期已發(fā)行卡帝諾股份及卡帝諾期權(quán)數(shù)目，及該集團所知的將發(fā)行新卡帝諾股份計算，并假設(shè)全體卡帝諾股東(山東黃金香港除外)接受要約交易且所有卡帝諾期權(quán)持有人行使彼等的卡帝諾期權(quán)及接受要約交易，山東黃金香港根據(jù)要約交易應(yīng)付的最高代價將約為3.92億澳元。

誠如先前公告所披露，該集團已自中國山東省發(fā)展和改革委員會取得《境外投資項目備案通知書》及自中國山東省商務(wù)廳取得《企業(yè)境外投資證書》，因此山東黃金香港亦已于修訂函件確認(rèn)，第一份公告所披露的第(3)項要約交易條件(即要約交易在要約期結(jié)束前，取得相關(guān)中國機構(gòu)的監(jiān)管批準(zhǔn))已部分滿足，即中國國家發(fā)展和改革委員會(或其相關(guān)地方分支機構(gòu))及中國商務(wù)部(或其相關(guān)地方分支機構(gòu))的批準(zhǔn)已獲得。

第(3)項要約交易條件的余下條件，即取得中國國家外匯管理局的批準(zhǔn)，由于根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》規(guī)定，進行要約交易并不需要相關(guān)批準(zhǔn)或備案，因此有關(guān)部分已獲山東黃金香港于修訂函件中豁免。因此，第(3)項要約交易條件的全部項目已獲滿足或豁免。

除上文所披露者外，于本公告日期，概無其他要約交易的條件獲滿足或豁免。