為現(xiàn)有債務(wù)再融資 旭輝控股集團(tuán)(00884)擬發(fā)行2億美元額外綠色優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，旭輝控股集團(tuán)(00884)公布，于2020年7月29日，該公司連同附屬公司擔(dān)保人就于2025年到期本金總額為2億美元的5.95%額外綠色優(yōu)先票據(jù)發(fā)行與高盛(亞洲)有限責(zé)任公司訂立購買協(xié)議。

向初始買方的發(fā)行價為100.75%另加自2020年7月20日(包括該日)至2020年8月5日(不包括該日)的應(yīng)計利息。

經(jīng)扣除有關(guān)額外票據(jù)發(fā)行的包銷折扣及應(yīng)付傭金后，額外票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額將約為2.006億美元，而該公司擬將額外票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于其現(xiàn)有債務(wù)再融資。該公司或會因應(yīng)不斷變化的市況調(diào)整其計劃，并因此重新分配所得款項凈額用途。