新股公告|立德教育(01449)7月27日-7月30日招股引入四名基石投資者

智通財經(jīng)APP訊，立德教育(01449)于2020年7月27日-7月30日招股，公司擬發(fā)行1.67億股股份，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股2.10港元-2.60港元，每手1000股，預(yù)期將于8月6日上市。

據(jù)悉，該公司是中國黑龍江省的大型民辦學(xué)歷制高等教育服務(wù)供應(yīng)商。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2018/2019學(xué)年全日制在校生人數(shù)計算，該公司在黑龍江省所有民辦學(xué)歷制高等教育服務(wù)供應(yīng)商中排名第八，市場份額約為7.5%。

于往績記錄期間，該公司的收入、凈利潤、在校生人數(shù)以及學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)步增長。財務(wù)資料顯示，截至2017年、2018年及2019年8月31日止年度，該公司來自持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的凈利潤分別為4870萬元、5720萬元及7040萬元人民幣，復(fù)合年增長率約為20.2%。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且發(fā)售價為每股股份2.35港元，全球發(fā)售凈籌約3.60億港元。其中，約40.0%將主要用于擴(kuò)大公司與二期建設(shè)有關(guān)的哈南校區(qū);約30.0%將用于償還來自若干金融機(jī)構(gòu)的全部或部分借款本金及利息;約20.0%將主要用于收購其他學(xué)校以擴(kuò)大院校網(wǎng)絡(luò);約10.0%將用作營運(yùn)資金及作一般公司用途。

另外，公司已與多名訂立基石投資協(xié)議，Sino Edu Capital Fund I LP(Sino Edu)、黃展雄、新華資產(chǎn)管理(香港)有限公司及伍尚敦已分別同意按發(fā)售價認(rèn)購可供購買的384萬美元、500萬美元、250萬美元及100萬美元的發(fā)售股份，合共1234萬美元。

Sino Edu的一般合伙人為TH Tech Capital，而TH Tech Capital由一名個人擁有90%以上股權(quán)以及為慕華教育投資有限公司(清華控股有限公司的全資附屬公司)設(shè)立的海外投資管理平臺之一，其投資策略集中于教育領(lǐng)域。憑借清華大學(xué)的資深教育行業(yè)背景，慕華教育投資有限公司透過其投資部門(包括Sino Edu)戰(zhàn)略性投資于教育行業(yè)，尤其是線上教育領(lǐng)域，并致力促進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源的全球共享及建立健康的現(xiàn)代教育行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。