弘陽(yáng)地產(chǎn)(01996)進(jìn)一步發(fā)行于2023年到期1.55億美元的9.70%優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，弘陽(yáng)地產(chǎn)(01996)發(fā)布公告，于2020年7月16日，該公司及附屬公司擔(dān)保人與中金公司、德意志銀行、瑞信、瑞銀、農(nóng)銀國(guó)際、巴克萊、建銀國(guó)際、中信銀行(國(guó)際)、招銀國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、東方證券(香港)及渣打銀行訂立購(gòu)買協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)進(jìn)一步票據(jù)發(fā)行。

公司將發(fā)行于2023年4月16日到期本金總額為1.55億美元的新票據(jù)，但根據(jù)有關(guān)條款提早贖回者除外。新票據(jù)發(fā)售價(jià)將為新票據(jù)本金額的98.852%，另加自2020年7月16日起至2020 年7月21日止的應(yīng)計(jì)利息。

估計(jì)進(jìn)一步票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將約為1.509億美元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于為若干將在一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期債務(wù)再融資。