大連港(02880)擬增發(fā)A股并以換股吸收合并營(yíng)口港 交易對(duì)價(jià)高達(dá)167.65億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，大連港(02880)發(fā)布公告，該公司擬以發(fā)行A股方式換股吸收合并營(yíng)口港(600317.SH)，即大連港向營(yíng)口港的所有換股股東發(fā)行A股股票，交換該等股東所持有的營(yíng)口港股票;同時(shí)，大連港擬采用詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行A股股份募集配套資金不超過(guò)21億元。

本次換股吸收合并完成后，營(yíng)口港將終止上市并注銷(xiāo)法人資格，大連港將承繼及承接營(yíng)口港的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。大連港因本次換股吸收合并所發(fā)行的A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰靼迳鲜辛魍ā?/p>

本次換股吸收合并中，大連港換股價(jià)格為1.71元/股A股。營(yíng)口港換股價(jià)格為2.59元/股。營(yíng)口港與大連港的換股比例為1:1.5146，即每1股營(yíng)口港股票可以換得1.5146股大連港A股股票。

合并雙方2019年利潤(rùn)分配方案尚未實(shí)施，該等利潤(rùn)分配方案在換股實(shí)施日之前實(shí)施完畢后，上述換股價(jià)格及換股比例將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后大連港換股價(jià)格為1.69元/股，營(yíng)口港的換股價(jià)格為2.54元/股;調(diào)整后的換股比例為1:1.5030，即每1股營(yíng)口港股票可以換得1.5030股大連港A股股票。

截至本預(yù)案摘要簽署日，大連港的A股股票為77.358億股，H股股票為51.587億股，參與本次換股的營(yíng)口港股票為64.73億股。參照本次換股比例計(jì)算，大連港為本次換股吸收合并發(fā)行的A股股份數(shù)量合計(jì)為98.04億股，則吸收合并營(yíng)口港的成交金額約167.65億元。

合并雙方2019年利潤(rùn)分配方案在換股實(shí)施日之前實(shí)施完畢后，上述換股發(fā)行的股份數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后的換股發(fā)行的股份數(shù)量為97.289億股，則吸收合并營(yíng)口港的成交金額約164.4億元。