綠城中國(guó)(03900)擬發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，綠城中國(guó)(03900)發(fā)布公告，該公司建議進(jìn)行一項(xiàng)美元優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售。該等票據(jù)將根據(jù)美國(guó)證券法項(xiàng)下S規(guī)則僅于美國(guó)境外提呈發(fā)售。

公告稱，建議發(fā)行的完成須視乎市況及投資者的興趣而定。截至本公告日，票據(jù)的總額及條款與細(xì)則尚未落實(shí)。待票據(jù)的條款落實(shí)后，預(yù)期瑞士信貸、匯豐、廣發(fā)證券、花旗集團(tuán)以及國(guó)泰君安國(guó)際與公司及子公司保證人等各方將訂立與本票據(jù)相關(guān)的認(rèn)購(gòu)協(xié)議及其他輔助文件。

公司擬將建議發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用作為若干于12個(gè)月內(nèi)到期的原債務(wù)期限至少一年的現(xiàn)有債項(xiàng)的再融資。