智通財經(jīng)APP訊,康基醫(yī)療(09997)發(fā)布公告,發(fā)售價已確定為每股發(fā)售股份13.88港元,公司將收到的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為 29.555億港元。
根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲極大幅超額認(rèn)購。于2020年6 月19日認(rèn)購申請登記截止時,已接獲合共41.34萬份有效申請,根據(jù)香港公開發(fā)售認(rèn)購合共222.97億股發(fā)售股份,約為香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購合共2254萬股發(fā)售股份的989.22倍。
由于香港公開發(fā)售獲超額認(rèn)購逾100倍,將國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的9016萬股發(fā)售股份重新分配至香港公開發(fā)售。于該等重新分配后,香港公開發(fā)售項下可供認(rèn)購的最終發(fā)售股份數(shù)目為1.127億股發(fā)售股份,為香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的五倍及約占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的50%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。
根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購,約為國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的29.05倍。于發(fā)售股份從國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售后,國際發(fā)售項下可供認(rèn)購的最終發(fā)售股份數(shù)目為1.127億股,約占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的50%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。
基于發(fā)售價每股發(fā)售股份13.88港元及根據(jù)基石投資協(xié)議,基石投資者已認(rèn)購9213.15萬股發(fā)售股份,合共占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約40.88%(于任何超額配股權(quán)獲行使前及緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份的約7.36%(假設(shè)根據(jù)首次公開發(fā)售前購股權(quán)計劃授出的購股權(quán)未獲行使)。
此外,預(yù)測發(fā)售股份將于2020年6月29日上午九時正開始在香港聯(lián)交所買賣。