復旦張江(01349)科創(chuàng)板上市發(fā)行價為每股8.95元 預計募資凈額9.74億元

智通財經(jīng)APP訊，復旦張江(01349)公布，上海復旦張江生物醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并在科創(chuàng)板上市的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會委員審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2020〕912號)。

累計投標詢價結束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)及可比公司市盈率等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為8.95元/股。本次發(fā)行價格對應的發(fā)行人2019年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為46.93倍，高于發(fā)行人所處行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率。

本次擬公開發(fā)行1.2億股，占發(fā)行后總股本的比例為11.51%，本次發(fā)行全部為公司公開發(fā)行的新股，不安排公司股東公開發(fā)售股份。發(fā)行后總股本10.43億股。

根據(jù)本次發(fā)行最終確定的發(fā)行價格，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量約為2373.5萬股，占發(fā)行總數(shù)量的19.78%，與初始戰(zhàn)略配售股數(shù)差額126.5萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

公告稱，累計投標詢價申購、網(wǎng)上申購結束后，由于網(wǎng)上投資者有效申購股數(shù)約為592.13億股，網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為3116.45倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回撥機制，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%股票由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。

網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量約為6763.8萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.26%，占本次發(fā)行總量的56.37%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2862.7萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.74%，占本次發(fā)行總量23.86%。最終網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行合計數(shù)量約為9626.5萬股。

發(fā)行人本次募投項目預計使用募集資金為6.5億元。按本次發(fā)行價格8.95元/股和1.2億股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預計發(fā)行人募集資金總額為10.74億元，扣除約9973.36萬元(不含增值稅)的發(fā)行費用后，預計募集資金凈額為9.74億元。

公告稱，海通創(chuàng)新證券投資有限公司已足額繳納戰(zhàn)略配售認購資金6000萬元，本次獲配股數(shù)480萬股。