復(fù)旦張江(01349)有關(guān)科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演時間為6月5日

智通財經(jīng)APP訊，復(fù)旦張江(01349)公告，上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥股份有限公司(簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股并在科創(chuàng)板上市的申請已于2020年4月3日經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會委員審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2020〕912號)。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將通過向符合條件的投資者初步詢價確定發(fā)行價格區(qū)間;在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)通過向提供有效報價的投資者累計投標(biāo)詢價確定發(fā)行價格。本次擬公開發(fā)行新股12000萬股，占發(fā)行后發(fā)行人總股本的11.51%。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為2500萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的20.83%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為7600萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1900萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20.00%。

海通證券股份有限公司擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)，中國國際金融股份有限公司擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(海通證券與中金公司合稱“聯(lián)席主承銷商”)。

為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和本次發(fā)行聯(lián)席主承銷商將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，網(wǎng)上路演時間：2020年6月5日(T-1日)14:00-17:00。