燃石醫(yī)學(xué)(BNR.US)擬以每股13.50-15.50美元發(fā)行1350萬股ADS 向清池資本定向增發(fā)2500萬美元A類股

智通財經(jīng)APP獲悉，美東時間6月5日，燃石醫(yī)學(xué)(BNR.US)更新招股書，公布赴美IPO發(fā)行價區(qū)間為13.50-15.50美元，發(fā)行的美國存托股(ADS)數(shù)目為1350萬股，募資1.96億美元。同時，該公司計劃向Lake Bleu Capital(清池資本)定向增發(fā)2500萬美元。

燃石醫(yī)學(xué)成立于2014年，專注于為腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療提供具有臨床價值的二代測序(next generation sequencing， NGS)服務(wù)，業(yè)務(wù)及研發(fā)方向覆蓋三大領(lǐng)域：腫瘤患病人群檢測、癌癥早檢以及腫瘤基因組大數(shù)據(jù)生態(tài)圈。燃石醫(yī)學(xué)目前提供13種基于NGS的癌癥治療選擇檢測，適用于包括肺癌、胃腸道癌、前列腺癌等多種癌癥類型。燃石醫(yī)學(xué)的核心產(chǎn)品包括OncoScreen Plus和LungPlasma。

該公司計劃在納斯達克上市，摩根士丹利、美國銀行證券和考恩(Cowen)為這次發(fā)行的聯(lián)席承銷商。以發(fā)行價區(qū)間中值計算，該股市值將達到15億美元。

更新的招股書披露，燃石醫(yī)學(xué)部分現(xiàn)有股東及其關(guān)聯(lián)公司計劃在此次發(fā)行中購買價值7900萬美元的美國存托股：

現(xiàn)有股東OrbiMed Entities和Casdin Partners Master Fund，L.P.擬以首次公開發(fā)行價格，在本次發(fā)行中買入美國存托股，金額分別高達2500萬美元和2250萬美元。

另現(xiàn)有股東及其關(guān)聯(lián)公司，包括濟峰資本(LYFE Capital)關(guān)聯(lián)公司、禮來亞洲基金 (Lilly Asia Ventures) 關(guān)聯(lián)公司、招銀國際(CMB International Capital Corp Ltd)及其關(guān)聯(lián)公司贊助的投資基金，以及紅杉資本中國(Sequoia Capital China)的關(guān)聯(lián)投資基金，擬以首次公開發(fā)行價格，在本次發(fā)行中買入美國存托股，總額不超過3150萬美元。

此外，在本次發(fā)行完成的同時，且在本次發(fā)行完成的前提下，Lake Bleu Capital(清池資本)同意以首次公開發(fā)行價格買入2500萬美元的A類普通股。