聲網(wǎng)Agora(API.US)赴美IPO 募集至多1億美元資金

智通財經(jīng)APP獲悉，美東時間6月5日，提供API(應用程序接口)開發(fā)平臺的聲網(wǎng)Agora向美國證券交易委員會(SEC)提交了首次公開募股(IPO)申請，計劃在納斯達克上市，代碼為API，募集至多1億美元資金。

Agora總部位于上海，曾于2020年3月9日秘密提交IPO申請。摩根士丹利和美國銀行證券為這次發(fā)行的聯(lián)合承銷商。該公司暫未透露定價條款。

該公司是一家獲豁免有限責任公司，于2013年11月29日在開曼群島注冊成立，由前YY語音CTO趙斌在硅谷創(chuàng)立，公司通過其合并子公司和可變利益實體(“VIE”)主要致力于提供實時參與平臺即服務(“RTE PaaS”)，為開發(fā)人員提供軟件工具，可以將實時視頻、語音和消息功能嵌入到他們的應用程序中，而無需創(chuàng)建和維護底層基礎設施本身。該公司主要業(yè)務市場位于中國和美國。

Agora核心產品為Agora SDK和SD-RTN，前者可以讓開發(fā)人員將交互式視頻和音頻流等實時參與功能，嵌入到應用程序中;后者是一個覆蓋在公共互聯(lián)網(wǎng)之上的虛擬網(wǎng)絡，在全球200多個協(xié)同定位數(shù)據(jù)中心運行，處理使用Agora SDK終端用戶設備之間的實時數(shù)據(jù)傳輸。

該公司為全球開發(fā)者提供每月超過100億分鐘的實時音視頻技術服務，迄今為止在全球200多個國家和地區(qū)擁有超過20億的SDK安裝量。

僅在2020年3月，Agora就通過1萬多個活躍應用程序為100多個國家的終端用戶提供了400多億分鐘的實時服務。該公司定義的活躍應用程序為，在給定的一個月內至少使用其視頻或語音產品一分鐘的應用程序。這些應用程序涵蓋廣泛的行業(yè)，包括社交、教育、娛樂、游戲、電子商務、金融服務和醫(yī)療保健。截至2020年3月31日，該公司有1176個活躍客戶，所謂活躍客戶是指在過去12個月內為公司產生超過100美元收入的客戶。

財務數(shù)據(jù)

Agora自2013年成立至2020年3月31日，籌集了1.704億美元的股本，扣除股票和期權回購，截至2020年3月31日，該公司擁有1.517億美元的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物。

2019年一季度和2020年一季度，公司總收入分別為1340萬美元和3560萬美元，增幅達165.7%。

2019年一季度公司凈虧損70萬美元，2020年一季度凈利潤達300萬美元，調整后的息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)分別為70萬美元和550萬美元。

2018年和2019年，公司總收入分別為4370萬美元和6440萬美元，增幅達47.6%。

2018年公司凈利潤為40萬美元，2019年凈虧損620萬美元，調整后EBITDA分別為400萬美元和3.1萬美元。

股權結構

該公司曾分別在2015年、2018年6月和2018年11月完成了三輪融資，投資方包括晨興資本、SIG、順為資本和IDG等等。

IPO前，創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官兼董事長趙斌持有83,402,160股普通股，占比27.4%;晨興資本持有47,976,514股，占比15.7%;SIG持有39,074,811股，占比12.8%;順為資本持有31,065,548股，占比10.2%。

本次發(fā)行完成后，Agora發(fā)行股本將包括A類普通股和B類普通股，每股面值為0.0001美元。趙斌屆時將實益擁有公司發(fā)行和流通的所有B類普通股。除表決權和轉換權外，A類普通股和B類普通股的持有人享有相同的權利。每一股A類普通股享有一票表決權，每一股B類普通股享有20票表決權，并可轉換為一股A類普通股，但A類普通股不可轉換為B類普通股。

風險因素

以下為該公司面臨的部分風險因素：

如果市場增長不如公司預期，或者如果公司不能擴大服務以滿足這個市場的需求，公司收入可能會下降，或者不能實現(xiàn)增長，可能會遭受經(jīng)營損失。

公司經(jīng)營成果和增長前景取決于客戶的獲取和留存程度。

公司業(yè)務和運營嚴重受到了衛(wèi)生事件的沖擊，且這種影響可能還會持續(xù)。

該公司所處市場屬于競爭性市場，如果公司不能有效地競爭，業(yè)務、經(jīng)營業(yè)績和財務狀況可能會受到?jīng)_擊。