金斯瑞生物科技(01548):傳奇生物發(fā)售價定為每股美國存托股份23美元 6月5日開始買賣

智通財經(jīng)APP訊，金斯瑞生物科技(01548)公布，有關(guān)建議分拆傳奇生物科技有限公司于納斯達(dá)克全球市場獨(dú)立上市，美國存托股份的定價已于2020年6月4日(紐約時間)確定，美國存托股份將于2020年6月5日開始于納斯達(dá)克全球市場買賣。

首次公開發(fā)售價定為每股美國存托股份23美元(相當(dāng)于約每股美國存托股份178.25港元)。根據(jù)發(fā)售，于超額配股權(quán)獲行使前，傳奇生物將發(fā)行及出售1842.5萬股美國存托股份，約占傳奇生物已發(fā)行股本(經(jīng)根據(jù)發(fā)售及根據(jù)同時私人配售出售傳奇生物104.35萬股普通股擴(kuò)大)的12.7%(采用庫存股份法按悉數(shù)攤薄基準(zhǔn)計)。每股美國存託股份將代表兩股傳奇生物股份。

發(fā)售的承銷商有權(quán)根據(jù)傳奇生物授予承銷商的超額配股權(quán)購買最多額外276.38萬股美國存托股份，僅為補(bǔ)足銷售美國存托股份的超額分配。承銷商可于不遲于傳奇生物最終招股章程日期后30日內(nèi)任何時間全面或部份行使該超額配股權(quán)。

假設(shè)超額配股權(quán)獲全面行使，根據(jù)發(fā)售將予出售的美國存托股份總數(shù)將約占傳奇生物已發(fā)行股本(經(jīng)根據(jù)發(fā)售及根據(jù)同時私人配售出售傳奇生物104.35萬股普通股擴(kuò)大)的14.4%(采用庫存股份法按悉數(shù)攤薄基準(zhǔn)計)。