金斯瑞生物科技(01548)：傳奇生物擬發(fā)行1842.5萬股新美國存托股份

智通財經(jīng)APP訊，金斯瑞生物科技(01548)發(fā)布公告，就內(nèi)容有關(guān)建議分拆傳奇生物科技股份有限公司并在納斯達克全球市場獨立上市的相關(guān)事宜。

公告稱，傳奇生物已于2020年5月29日(紐約時間)就其價格區(qū)間為18.00美元至20.00美元的美國存托股份向證交會提交注冊聲明。受傳奇生物及承銷商訂立的承銷協(xié)議的最終條款規(guī)限及視乎市況而定，發(fā)售預計將包括由傳奇生物首次公開發(fā)售出售的1842.5萬股新美國存托股份。承銷商亦將可選擇購買最多達276.375萬股額外美國存托股份以補足超額分配。每股美國存托股份將代表兩股傳奇生物股份。

在發(fā)售完成的前提下，于發(fā)售完成時，傳奇生物將按經(jīng)調(diào)整以反映美國存托股份對普通股比率的每股公開發(fā)售價向本公司發(fā)行及出售一定數(shù)目的傳奇生物股份，總價為1200萬美元(同時私人配售)。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及假設(shè)發(fā)售價定為每股美國存托股份19.00美元，估計傳奇生物發(fā)售所得款項凈額將約為3.22億美元。約1.6億美元至1.85億美元將用于LCAR-B38M/JNJ-4528的臨床開發(fā);約6000萬美元至7500萬美元將用于建設(shè)生產(chǎn)車間;約1500萬美元至2000萬美元將用于LCAR-B38M/JNJ-4528的商業(yè)化;及約4190萬美元至8690萬美元將用于發(fā)展管線以及營運資金及其他一般企業(yè)用途。