佳兆業(yè)(01638)發(fā)行3億美元7.875%2021年6月到期優(yōu)先票據(jù) 獲市場(chǎng)熱烈反響

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，2020年6月4日，佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)欣然宣布，該集團(tuán)成功發(fā)行3億美元7.875%2021年6月到期優(yōu)先票據(jù)。此次發(fā)行獲得來(lái)自逾160個(gè)機(jī)構(gòu)投資者的熱烈追捧，認(rèn)購(gòu)總額超過(guò)25億美元。此次發(fā)行獲來(lái)自亞洲及歐洲的機(jī)構(gòu)投資者分別認(rèn)購(gòu)總發(fā)行額的80%及20%。在票據(jù)分配方面，約85%的票據(jù)分配予基金，剩余11%及4%則分配給私人銀行及其他機(jī)構(gòu)。

佳兆業(yè)表示：“面對(duì)尚未明朗的市場(chǎng)前景，本集團(tuán)憑借本次發(fā)行，積極為公司發(fā)展籌措資金，以增強(qiáng)自身抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。此次發(fā)行獲資產(chǎn)管理及長(zhǎng)線基金投資者的追捧，訂單簿在開簿1小時(shí)內(nèi)超過(guò)10億美元，最終超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到9倍，是亞洲債券市場(chǎng)2020年初至今最大超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)之一。新發(fā)行更帶動(dòng)整條收益率曲線同步收窄，發(fā)行當(dāng)天長(zhǎng)短年期債券收益率平均收窄60-80個(gè)基點(diǎn)?！?/p>

佳兆業(yè)續(xù)稱：“有賴于資本市場(chǎng)對(duì)公司發(fā)展的信心及支持，本次發(fā)行價(jià)格能夠成功以較初始價(jià)格區(qū)間收窄50個(gè)基點(diǎn)定價(jià)，這也顯示了本集團(tuán)審慎的財(cái)務(wù)管理策略及降低融資成本的決心?！?/p>

瑞信、德意志銀行、中銀國(guó)際、海通國(guó)際及瑞銀是此次票據(jù)發(fā)行之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人;富昌證券有限公司及佳兆業(yè)金融集團(tuán)是此次票據(jù)發(fā)行之聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

此次發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將用于為現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般公司用途。