佳兆業(yè)集團(01638)擬發(fā)行3億美元優(yōu)先票據

智通財經APP訊，佳兆業(yè)集團(01638)發(fā)布公告，于2020年6月3日，該公司及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、中銀國際、海通國際、瑞銀、富昌證券有限公司及佳兆業(yè)金融集團就發(fā)行于2021年到期的3億美元7.875%優(yōu)先票據訂立購買協議。

瑞信、德意志銀行、中銀國際、海通國際及瑞銀是就發(fā)售及出售票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，以及富昌證券有限公司及佳兆業(yè)金融集團是就發(fā)售及出售票據的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。彼等亦是票據的初步買方。