佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)發(fā)布公告，公司建議進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。票據(jù)的定價，包括本金總額、發(fā)售價及利率，將由瑞信、德意志銀行、中銀國際、海通國際及瑞銀作為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人;以及富昌證券有限公司及佳兆業(yè)金融集團(tuán)作為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人進(jìn)行的累計投標(biāo)厘定。

公告稱，落實票據(jù)的條款后，預(yù)期瑞信、德意志銀行、中銀國際、海通國際、瑞銀、富昌證券有限公司、佳兆業(yè)金融集團(tuán)與本公司等各方將訂立購買協(xié)議，據(jù)此瑞信、德意志銀行、中銀國際、海通國際、瑞銀、富昌證券有限公司及佳兆業(yè)金融集團(tuán)將為票據(jù)的初步買家。