移卡(09923)公開發(fā)售獲超購640.38倍 每股定價(jià)16.64港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，移卡(09923)發(fā)布公告，發(fā)售價(jià)已按每股發(fā)售股份16.64港元確定，估計(jì)公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為15.28億港元。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購。合共接獲16.65萬份有效申請(qǐng)，認(rèn)購合共63.32億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份總數(shù)987.28萬股的約641.38倍。

由于香港公開發(fā)售的超額認(rèn)購超過100倍，故已采用招股章程“全球發(fā)售的架構(gòu)—香港公開發(fā)售”一節(jié)所披露的重新分配程序?？倲?shù)3948.96萬股發(fā)售股份已由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。由于該重新分配，香港公開發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購發(fā)售股份的最終數(shù)目已增加至4936.24萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的約50.0%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲非常大幅超額認(rèn)購。合共10.46億股國際發(fā)售股份已獲認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的8885.12萬股國際發(fā)售股份總數(shù)的約12倍。經(jīng)計(jì)及由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售的3948.96萬股發(fā)售股份后，國際發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為4936.16萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的約50.0%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份16.64港元及根據(jù)與Recruit Holdings訂立的基石投資協(xié)議，現(xiàn)時(shí)已確定由Recruit Holdings認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目。Recruit Holdings已認(rèn)購2330.28萬股股份，相當(dāng)于公司于全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本總數(shù)的約5.6%，乃假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及未計(jì)及根據(jù)受限制股份單位計(jì)劃可能授出的股份。

截至該公布日期，超額配股權(quán)尚未獲行使。

此外，預(yù)期發(fā)售股份將于2020年6月1日上午九時(shí)正開始于聯(lián)交所買賣。