特殊目的收購公司ARYA Sciences Acquisition II遞交IPO申請，計劃募資約1.44億美元

智通財經(jīng)APP獲悉，由投資機構Perceptive Advisors組建的第二家SPAC(特殊目的收購公司)ARYA Sciences Acquisition II于5月19日(周二)向美國證監(jiān)委員會提交了招股書，計劃以“ARYBU”為代碼在納斯達克掛牌上市，募集至多1.4375億美元資金。杰富瑞和高盛是該交易的聯(lián)合承銷商。

招股書顯示，ARYA Sciences Acquisition II計劃以每單位10美元的價格發(fā)行14,375,000股，募集資金至多1.4375億美元。每股包括1股A類普通股和1/3的可贖回權證。每股可行使的認股權證可換購1股A類普通股，行使價格為11.50美元。本次發(fā)行前已有3,593,750股普通股，發(fā)行后將有16,075,000股普通股。另有150,000的私募配售認股權證與本次發(fā)行同時進行，在本次發(fā)行和私募配售之后，將有4,316,667的認股權證。

杰富瑞和高盛是該交易的聯(lián)合承銷商，可行使的超額配售權包括1,875,000股A類普通股及625,000的認股權證，可在發(fā)行后45天內(nèi)行使該超額配售權。

由于納斯達克交易所規(guī)定，本次發(fā)行和私募配售所獲收益總額的至少90%必須存入信托賬戶。因此，在1.486億美元的總收益中，將有1.4375億美元存入一家美國信托賬戶，由Continental Stock Transfer & Trust Company作為受托人，而487.5萬美元將用于支付與本次發(fā)行有關的費用以及用作發(fā)行后的運營資金。

根據(jù)招股書中的財務數(shù)據(jù)，截至2020年3月31日，該公司總資產(chǎn)為22.6萬美元，總負債為23.6萬美元。

這家位于紐約的公司成立于2020年，由投資機構Perceptive Advisors的創(chuàng)始人兼董事會主席Joseph Edelman、首席投資官Adam Stone和董事兼首席財務官Michael Altman組建。ARYA Sciences Acquisition II專注于醫(yī)療保健行業(yè)，特別是北美及歐洲的生命科學和醫(yī)療技術領域的公司。而Perceptive Advisors之前組建的SPAC，ARYA Sciences Acquisition (ARYAU.US)在2020年3月與臨床階段的腫瘤生物技術公司Immatics Biotechnologies達成了最終協(xié)議。