新股公告|建業(yè)新生活(09983)公開發(fā)售獲超購(gòu)141.52倍 5月15日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，建業(yè)新生活(09983)發(fā)布公告，發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份6.85港元,發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為19.16億港元，預(yù)期將于2020年5月15日上市。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份已獲極大幅超額認(rèn)購(gòu),接獲合共約11.71萬(wàn)份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共42.75億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)3000萬(wàn)股的約142.52倍。

由于香港公開發(fā)售的超額認(rèn)購(gòu)超過(guò)100倍,國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的1.2億股發(fā)售股份已重新分配至香港公開發(fā)售。于有關(guān)重新分配后，香港公開發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.5億股發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的5倍及全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的50%。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份獲大幅超額認(rèn)購(gòu)，為國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約14.9倍,且已超額分配4500萬(wàn)股發(fā)售股份。于香港公開發(fā)售及國(guó)際發(fā)售之間重新分配發(fā)售股份后，國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.5億股，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的50%。

根據(jù)基石投資協(xié)議，合共8486.7萬(wàn)股發(fā)售股份將配發(fā)及發(fā)行予基礎(chǔ)投資者，其中 Gaoling Fund, L.P.已認(rèn)購(gòu)8485.7萬(wàn)股發(fā)售股份;及YHG Investment, L.P.已認(rèn)購(gòu)1萬(wàn)股發(fā)售股份，分別占全球發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份的約28.29%及0.0033%;全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份總數(shù)的約7.07%及0.00083%。