新股公告|建業(yè)新生活(09983)擬發(fā)行3億股 預(yù)期5月15日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，建業(yè)新生活(09983)于2020年5月5日至2020年5月8日招股，擬發(fā)行3億股股份，其中香港發(fā)售股3000萬(wàn)股股份，國(guó)際發(fā)售2.7億股。發(fā)售價(jià)為每股股份5.60港元至7.20港元。每手交易1000股，預(yù)期于2020年5月15日上市交易。

據(jù)悉，根據(jù)中指研究院的資料，按截至2018年12月31日的在管總建筑面積及截至2018年12 月31日止年度的總收入計(jì)，該公司均為中部地區(qū)(該地理區(qū)域覆蓋中國(guó)中部地區(qū)，包括河南省、湖北省、湖南省、江西省、山西省及安徽省)最大的物業(yè)管理服務(wù)提供商。

于2017年、2018年及2019年度，該公司公司擁有人盈溢利為分別為2341.1萬(wàn)、1947.1萬(wàn)及2.34億元人民幣(單位下同)。

該公司已與兩名基礎(chǔ)投資者(Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.)訂立基礎(chǔ)投資協(xié)議，據(jù)此，基礎(chǔ)投資者已同意在符合若干條件下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)以總額7500萬(wàn)美元可購(gòu)買的發(fā)售股份數(shù)目。

此外，假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份6.40港元(即本招股章程所述發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，經(jīng)扣除與全球發(fā)售相關(guān)的包銷費(fèi)用及傭金以及公司的預(yù)計(jì)應(yīng)付開(kāi)支(假設(shè)超額配售權(quán)、首次公開(kāi)發(fā)售前購(gòu)股權(quán)計(jì)劃及首次公開(kāi)發(fā)售后購(gòu)股權(quán)計(jì)劃未獲行使)后，估計(jì)將獲得的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為17.85億港元。