新股公告 | 沛嘉醫(yī)療-B(09996)公開發(fā)售獲超購1183.41倍 每股發(fā)售價(jià)15.36港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，沛嘉醫(yī)療-B(09996)發(fā)布公告，發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份15.36港元，公司自全球發(fā)售收到的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為22億港元。預(yù)期公司股份將于2020年5月15日上市。

其中，香港公開發(fā)售已獲極大幅超額認(rèn)購。接獲合共28.64萬份有效申請(qǐng)，認(rèn)購合共180.65億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的合共1525.2萬股香港發(fā)售股份約1184.41倍。

因此，合共6100.4萬股發(fā)售股份已由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。由于該重新分配，香港公開發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購的發(fā)售股份最終數(shù)目已增至7625.6萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份約50%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

國際發(fā)售獲極大幅超額認(rèn)購超過20倍。經(jīng)計(jì)及由國際發(fā)售重新分配6100.4萬股股份至香港公開發(fā)售，國際發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為7625.5萬股，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份約50%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購合共7619.4萬股發(fā)售股份，合共相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約12.49%;及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目約49.96%，在每種情況下均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，且并無計(jì)及根據(jù)股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃可能配發(fā)及發(fā)行的股份。

此外，根據(jù)國際發(fā)售，除向中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司(為現(xiàn)有股東永祿控股有限公司的緊密聯(lián)系人)及LAV Aero Limited(現(xiàn)有股東)(作為全球發(fā)售的基石投資者)配售若干發(fā)售股份外，合共向HH Sum-XXIV Holdings Limited(現(xiàn)有股東)配發(fā)100萬股發(fā)售股份。