中升控股(00881)擬發(fā)行45.6億港元2025可換股債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中升控股(00881)發(fā)布公告，于2020年5月12日，公司與交易經(jīng)辦人訂立交易經(jīng)辦人協(xié)議，交易經(jīng)辦人已就計(jì)劃購回于2023年到期的零票息可換股債券而獲委任，以協(xié)助公司收集愿意出售其現(xiàn)有可換股債券予公司的現(xiàn)有可換股債券持有人的意向。

此外，于2020年5月12日，公司與經(jīng)辦人訂立債券認(rèn)購協(xié)議，經(jīng)辦人已有條件同意認(rèn)購或促使認(rèn)購人認(rèn)購公司將予發(fā)行本金總額45.6億港元的2025年可換股債券，并就此付款或促使認(rèn)購人就此付款。2025年可換股債券可在條款及條件所載的情況下按初始換股價(jià)(可按條款及條件所載者予以調(diào)整)轉(zhuǎn)換為公司股份。