阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)聚集！這個行業(yè)蘊藏萬億級市場潛力

本文來自微信公眾號“君臨”。

阿里云宣布，未來3年再投2000億，也就意味著一個月56億。

這讓我們想起了電影《西虹市首富》里王多魚挑戰(zhàn)一個月花光10個億的故事。

而對于阿里云而言，現(xiàn)在要挑戰(zhàn)的是一個月花56個億。

為何阿里云會如此重量級的投資云計算？

我們認為很重要的原因是行業(yè)的高成長性和市場前景大。

2019年，阿里云收入52億美元，同比增長64%，成為全球第三大云計算公司。

不僅僅是阿里云，現(xiàn)在主要云巨頭業(yè)績都是飛速增長。

再加上今年遇到衛(wèi)生事件，醫(yī)院要上云，教育機構(gòu)要上云，在線辦公也要上云。

2月5日，釘釘下載量躍居蘋果(APPL.US)App Store第一，這是辦公應(yīng)用在蘋果手機端市場首次沖上第一。

面對云服務(wù)需求暴增，云平臺趕緊擴容服務(wù)器。

2月3日，釘釘在開工第一天，阿里云緊急增加1萬臺服務(wù)器，4天后又增加1萬臺。到2月17日，釘釘已經(jīng)在阿里云上擴容了十幾萬臺云服務(wù)器。

復工以來，騰訊會議8天擴容超過10萬臺云主機，金山文檔遠程會議服務(wù)器擴容3倍。

Zoom(ZM.US)是一家做視頻會議的公司，在衛(wèi)生事件期間應(yīng)用程序在中國的下載量是平時的8.5倍。

科天云在衛(wèi)生事件期間活躍用戶數(shù)漲了10倍，咨詢量翻了20倍。

各種數(shù)據(jù)顯示，云計算要爆發(fā)，那到底什么是云計算？

1、云計算的提出與互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展有很大關(guān)系。

由于互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，信息數(shù)據(jù)呈指數(shù)級增長，對計算機運算能力的要求也越來越大，電費在吼，服務(wù)器在叫。

作為全球最大的網(wǎng)上書店亞馬遜，公司發(fā)現(xiàn)在旺季的時候?qū)τ嬎銠C運算量需求很大，需要很多服務(wù)器。但是在淡季的時候，又不需要巨大的運算能力，龐大的服務(wù)器又顯得浪費。

于是在2006年，亞馬遜提出了云計算概念。

那云計算和傳統(tǒng)計算有什么不同？

傳統(tǒng)計算應(yīng)對運算數(shù)據(jù)增長的方法就是不斷的增加服務(wù)器，但是這樣做其實有些運算能力是會被浪費掉的。

例如你需要的運算能力是10，一臺服務(wù)器的運算能力也是10，那么一臺服務(wù)器就夠了，剛好使得服務(wù)器運算能力得到最高效的利用。

但是后來，你的運算需求增加到11，這個時候你又不能只買十分之一臺服務(wù)器，那你只能再買一臺服務(wù)器。結(jié)果是服務(wù)器的運算能力總計是20，而你的需求僅為11，其中的9就浪費掉了。

于是想了一個辦法，讓一個企業(yè)專門購置服務(wù)器，這家企業(yè)叫做云企業(yè)。

其他公司如果需要計算，可以來買云企業(yè)的服務(wù)，如果公司需要10的運算能力，于是云企業(yè)就給他10的運算能力，同時收取10的費用。如果公司需要11的運算能力，那么云企業(yè)就給他11的運算能力，然后收取11的費用。

這些運算能力就是云資源，并且是一種虛擬資源。這時候的云資源就像自來水，用多少就取多少，用了多少就付多少錢。

這樣，企業(yè)省錢了，計算效率也提高了。

另外，云計算還分為公有云、私有云和混合云。

公有云就是向云企業(yè)購買云服務(wù)，而私有云就是自己建一個云平臺。

混合云則同時具有公有云和私有云的特性，私有云由于是自己專屬的云，所以安全。

對于購買混合云的企業(yè)來說，他可以把不是很關(guān)鍵但是量很大的數(shù)據(jù)放到公有云，而核心商業(yè)數(shù)據(jù)放到私有云，這樣就兼顧了安全性和效率了。

相比于公有云來說，私有云成本更高，因為私有云是單獨為某個客戶建一個云，客戶要自己買服務(wù)器，要自己出場地。

但是私有云更安全，畢竟是自己專屬的。

2018年，國內(nèi)公有云市場規(guī)模為72億美元，私有云市場規(guī)模大概為77億美元，公有云和私有云體量都差不多。

2、通常，云企業(yè)提供的服務(wù)分為三類，分別是IaaS、PaaS和SaaS，都是一串串字母，看起來糟心。

別擔心，我們來解釋一下。

IaaS其實就是提供云資源服務(wù)，這些資源主要是服務(wù)器資源，因此也被稱為云基礎(chǔ)設(shè)施。

如果你去參觀IaaS云平臺公司，那么你會看到很多服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心。

因此，IaaS公司通常要買很多設(shè)備，資金投入大，往往只有大公司玩得起，例如亞馬遜、微軟、谷歌、阿里巴巴、騰訊和華為等。

IaaS公司由于是重資本運作，所以在公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)里，往往很大一部分是固定資產(chǎn)。

例如優(yōu)刻得就是典型的IaaS公司，2019年優(yōu)刻得的總資產(chǎn)為22億，其中的8.5億是固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)占比39%。

PaaS是在云基礎(chǔ)設(shè)施上向用戶提供軟件開發(fā)和運行平臺，也稱為平臺服務(wù)。

最后，SaaS是在云基礎(chǔ)設(shè)施之上向用戶提供完整的軟件應(yīng)用，也稱為軟件服務(wù)。目前在SaaS層面的公司主要是用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際、廣聯(lián)達和石基信息等軟件公司。

對于以上三種業(yè)務(wù)，IaaS是基礎(chǔ)，PaaS是在IaaS的基礎(chǔ)上提供軟件開發(fā)平臺，SaaS則是在前面兩個基礎(chǔ)上直接給你開發(fā)出軟件。

在我國云計算市場，IaaS占比最大，2018年IaaS占65%的份額。PaaS占26%的市場份額，SaaS市場份額不到10%。總體呈現(xiàn)越往上，市場份額越小的特點。

另外，中國使用云計算的公司主要是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，例如互聯(lián)網(wǎng)用戶市場份額高達60%，占比過半。

所以你會發(fā)現(xiàn)，很多互聯(lián)網(wǎng)公司往往多多少少與云計算會沾點邊。

3、在2018年，全球云計算市場規(guī)模為3058億美元，前四強分別是AWS、微軟Azure、阿里云和谷歌(GOOG.US)，這幾家公司的市占率高達70%。

其中亞馬遜(AMZN.US)是龍頭，2019年亞馬遜云計算業(yè)務(wù)收入高達346億美元。

1999年，亞馬遜開始走平臺化模式，在2000年推出AWS，這就是亞馬遜云計算的出發(fā)點。

亞馬遜云計算布局得早，有先行者優(yōu)勢。截止目前，亞馬遜云提供接近100項云服務(wù)。

在國內(nèi)，最大的云計算公司是阿里云，國內(nèi)市占率高達43%。

阿里云創(chuàng)立于2009年，2011年阿里云官網(wǎng)上線。

阿里云之所以能在短短幾年坐上國內(nèi)云計算老大的位置，很重要的原因是背靠阿里巴巴這樣的大公司，要錢有錢，要資源有資源。

目前，阿里云的客戶包括中國聯(lián)通、12306、中石油、中石化、飛利浦、華大基因、微博和知乎等大公司。這么多大客戶，行業(yè)龍頭地位妥妥的。

現(xiàn)在，阿里云AI每天調(diào)用超1萬億次，服務(wù)全球用戶超過10億。

類似阿里云和騰訊云，都是背靠實力強大的互聯(lián)網(wǎng)公司發(fā)展起來的。

2018年，阿里云的收入是214億，云計算收入占阿里巴巴收入的5.7%。

2018年，騰訊云收入為91億元，云計算收入占騰訊公司收入的2.9%。

所以對于這兩大云巨頭，其實云計算只是騰訊(00700)和阿里(09988)的一小部分業(yè)務(wù)。

如果要看純云計算公司，倒是可以關(guān)注金山云(KC.US)和優(yōu)刻得。

優(yōu)刻得公司的收入全部是來自于云計算，而金山云90%的收入來自于公有云。

2019年，金山云營業(yè)收入為39.56億元，同比增長78.36%，但是卻虧損11.11億。

金山云成立于2012年，目前還處于快速成長階段，未來業(yè)務(wù)的擴大必然會有大量基礎(chǔ)設(shè)施的投入，而短期又沒能帶來立竿見影的業(yè)績效果，虧損很正常。

總結(jié)起來就是：金山云目前還處于擴張期，還不是收割期。

所以金山云公司說：可預見的未來不會支付任何現(xiàn)金股息。

值得一提的是小米的雷軍持有金山云15.8%的股份，而且雷軍還是金山軟件的實控人，所以金山云還是有很多想象空間的。

我們再來看金山云的客戶，完全是一副高成長的模樣。

金山云的客戶包括字節(jié)跳動、巨人網(wǎng)絡(luò)、愛奇藝(IQ.US)、B站(BILI.US)和完美世界等，這些都是非常有名的互聯(lián)網(wǎng)公司。

只不過金山云沒有在A股上市，而是選擇在美國上市。

(編輯：李國堅)