鑫達(dá)塑料(CXDC.US)收到CEO等“私有化”提議

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美東時(shí)間5月8日美股盤初，中國鑫達(dá)塑料有限公司(CXDC.US)發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“董事會(huì)”)已接到初步的不具約束力的私有化提議，收購提議來自公司董事長兼首席執(zhí)行官韓杰和XD. Engineering Plastics Company Limited(與韓杰合稱“買方集團(tuán)”，且由韓杰全資擁有)，該提議于5月7日發(fā)出，提議以每股1.1美元的現(xiàn)金收購買方集團(tuán)尚未持有的公司所有已發(fā)行普通股。

每股1.1美元的價(jià)格較2020年5月6日公司股票收盤價(jià)溢價(jià)約19.6%，較過去30個(gè)交易日公司股票平均收盤價(jià)溢價(jià)約19.5%，較過去60個(gè)交易日內(nèi)公司股票平均收盤價(jià)溢價(jià)約4.9%。

買方集團(tuán)目前實(shí)益擁有公司約70%的表決權(quán)和約50.1%的股本。買方集團(tuán)已聘請(qǐng)O'Melveny & Myers LLP作為擬議交易的美國法律顧問。根據(jù)收購要約，買方集團(tuán)計(jì)劃以債務(wù)和股權(quán)資本相結(jié)合的方式為收購提供資金。要約指出，融資的股權(quán)部分將由買方集團(tuán)以公司現(xiàn)金和展期股權(quán)的形式并通過公司的可用現(xiàn)金提供，融資的債務(wù)部分將由第三方金融機(jī)構(gòu)貸款(如有需要)提供。

該公司已聘請(qǐng)專業(yè)公司W(wǎng)ilson Sonsini Goodrich & Rosati作為其美國法律顧問，處理要約中所述的潛在“私有化”交易。此外，董事會(huì)還打算成立一個(gè)獨(dú)立董事特別委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“特別委員會(huì)”)審議這一要約。董事會(huì)期望特別委員會(huì)保留獨(dú)立顧問，包括一名獨(dú)立法律和財(cái)務(wù)顧問，協(xié)助其審查該要約。

董事會(huì)提醒公司股東和其他考慮交易公司股票的投資者，董事會(huì)剛剛收到要約，尚未仔細(xì)審查和評(píng)估該要約，也尚未就提案作出任何決定，不能保證買家會(huì)給出最終的正式報(bào)價(jià)，也不能確保將來會(huì)達(dá)成任何交易。

截至美東時(shí)間5月8日美股收盤，該股收跌3.65%，報(bào)0.922美元。