新股公告 | 沛嘉醫(yī)療-B(09996)擬發(fā)售1.525億股 預(yù)期5月15日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，沛嘉醫(yī)療-B(09996)公布,該公司于5月5日至5月8日招股，該公司擬發(fā)售1.525億股，其中,香港公開發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%的超額配股權(quán)，每股發(fā)售股份15.36港元，每手1000股，預(yù)期股份將于2020年5月15日上午九時(shí)正開始在中國(guó)香港于聯(lián)交所買賣。

該公司專注于中國(guó)高增長(zhǎng)的介入手術(shù)醫(yī)療器械市場(chǎng)，且為中國(guó)各經(jīng)導(dǎo)管瓣膜治療醫(yī)療器械市場(chǎng)及神經(jīng)介入手術(shù)醫(yī)療器械市場(chǎng)中具領(lǐng)先地位的國(guó)內(nèi)參與者。

該公司有專注于該兩個(gè)領(lǐng)域的介入手術(shù)醫(yī)療器械產(chǎn)品及在研產(chǎn)品的全面產(chǎn)品組合。截至最后實(shí)際可行日期，該公司已開發(fā)六款注冊(cè)產(chǎn)品，并有20款處于多個(gè)開發(fā)階段的在研產(chǎn)品。

該公司于2019年收益為人民幣1869.9萬元。

該公司相信該公司財(cái)務(wù)表現(xiàn)及未來增長(zhǎng)取決于經(jīng)導(dǎo)管瓣膜治療及神經(jīng)介入手術(shù)醫(yī)療器械市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)以及該公司于其中的競(jìng)爭(zhēng)力。于中國(guó)，針對(duì)心臟瓣膜疾病及神經(jīng)血管疾病的介入治療市場(chǎng)處于起步階段。隨著心臟瓣膜疾病及神經(jīng)血管疾病的發(fā)病率上升、患者健康意識(shí)的提高、患者經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)能力的提高以及醫(yī)生的臨床實(shí)踐提升，預(yù)期中國(guó)針對(duì)心臟瓣膜疾病及神經(jīng)血管疾病的介入治療市場(chǎng)將于未來數(shù)年達(dá)至強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

該公司的產(chǎn)品及在研產(chǎn)品針對(duì)規(guī)模龐大、快速增長(zhǎng)而滲透不足，且準(zhǔn)入壁壘高的市場(chǎng)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，心臟病及神經(jīng)血管病是中國(guó)及全球的主要死亡成因之一。介入治療（特別是基于導(dǎo)管的介入治療）能有效治療有關(guān)疾病，但中國(guó)經(jīng)導(dǎo)管瓣膜治療及神經(jīng)介入手術(shù)醫(yī)療器械市場(chǎng)尚處于早期發(fā)展階段，具有相當(dāng)增長(zhǎng)潛力。

該公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購可以總金額1.51億美 元購入的若干數(shù)目發(fā)售股份。

基石投資者將按發(fā)售價(jià)15.36港元認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為7619.4萬股發(fā)售股份，占發(fā)售股份約49.96%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)及緊隨全球發(fā)售完成及超額配股權(quán)獲全數(shù)行使后的已發(fā)行股份約43.44%。

假設(shè)并無行使超額配股權(quán)，該公司將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約22億港元。倘超額配股權(quán)獲全數(shù)行使，該公司估計(jì)，該公司將收取額外所得款項(xiàng)凈額約3.355億港元。

其中，35.0%撥作開發(fā)及商業(yè)化該公司核心產(chǎn)品TaurusOne?,約30.0%撥作開發(fā)及商業(yè)化該公司的其他主要在研產(chǎn)品，包括TaurusElite、TaurusNXT及申翼?支架取栓器,約10.0%撥作該公司產(chǎn)品管線中其他在研產(chǎn)品正在進(jìn)行的臨床前研究和擬訂臨床試驗(yàn)、準(zhǔn)備注冊(cè)備案及潛在商業(yè)化推出(包括銷售及營(yíng)銷),

約8.0%撥作加強(qiáng)該公司的研發(fā)能力以豐富該公司的產(chǎn)品管線,約10.0%撥作通過潛在戰(zhàn)略收購、投資、合作伙伴及許可機(jī)會(huì)以擴(kuò)大該公司的產(chǎn)品組合及知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合,約7.0%撥作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。