中國華融(02799)擬發(fā)行美元計(jì)值的中期擔(dān)保票據(jù)

中國華融(02799)公布，公司擬根據(jù)110億美元中期票據(jù)計(jì)劃發(fā)行美元計(jì)值擔(dān)保票據(jù)，僅向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行國際性票據(jù)發(fā)售。

預(yù)期票據(jù)由擔(dān)保人擔(dān)保，公司的維好協(xié)議以及股權(quán)購買、投資及流動資金支持承諾契據(jù)亦會提供支持。

票據(jù)的定價，包括本金總額、發(fā)售價及利率，將由聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人以簿記建檔方式確定。票據(jù)條款落實(shí)后，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人將與公司、發(fā)行人及擔(dān)保人就票據(jù)訂立認(rèn)購協(xié)議。

發(fā)行人將向聯(lián)交所申請批準(zhǔn)以債務(wù)發(fā)行方式僅發(fā)行予專業(yè)投資者的票據(jù)上市及買賣。