中國華融(02799)附屬擬發(fā)行最多110億美元非次級(jí)擔(dān)保永續(xù)證券

中國華融(02799)公布，公司全資附屬公司Huarong Finance II Co., Ltd.作為發(fā)行人擬根據(jù)110億美元中期票據(jù)計(jì)劃發(fā)行美元非次級(jí)擔(dān)保永續(xù)證券。

證券將根據(jù)發(fā)行人的中期票據(jù)計(jì)劃予以發(fā)行。預(yù)期證券由擔(dān)保人作出擔(dān)保及由公司的維好協(xié)議以及股權(quán)購買、投資及流動(dòng)資金支持承諾契據(jù)提供支持。證券發(fā)行是否完成取決于多項(xiàng)因素，包括但不限于市況及投資者興趣。

其中擔(dān)保人為公司全資附屬公司中國華融國際控股有限公司，中期票據(jù)計(jì)劃是發(fā)行人于2015年1月5日設(shè)立并于2016年5月20日更新并由擔(dān)保人擔(dān)保的發(fā)行票據(jù)本金總額最多為110億美元的中期票據(jù)計(jì)劃。

發(fā)行人將向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)以債務(wù)發(fā)行方式僅發(fā)行予專業(yè)投資者的證券上市及買賣。