中昌國際控股(00859)控股權易主 獲中國信達(01359)溢價6.37%提全面要約

智通財經(jīng)APP訊，中昌國際控股(00859)發(fā)布公告，根據(jù)日期為2019年5月15日的融資協(xié)議，三盛宏業(yè)從中國信達(香港)處獲得一筆7億港元的貸款融資，該融資由一系列保證所擔保，其中包括股份按揭、保證協(xié)議及第二留置權物業(yè)按揭。

由于持續(xù)發(fā)生于融資文件所載違約事件(包括于融資文件項下未償還費用到期及應予支付時，未能支付有關費用)，且當時據(jù)中國信達(香港)所深知及確信，三盛宏業(yè)正面臨巨大經(jīng)濟困難，故中國信達(香港)于2019年10月18日按照融資文件行使其權利執(zhí)行股份按揭及轉(zhuǎn)讓8.436億股押記股份(相當于公司于2019年10月18日及該公告日期全部已發(fā)行股本的約74.98%)。

中國信達(香港)于2019年12月31日進一步實施保證協(xié)議，并以有利于其自身的方式轉(zhuǎn)讓未償還本金額為1100萬港元可換股票據(jù)，于其所附轉(zhuǎn)換權獲悉數(shù)行使后，該等可換股票據(jù)可根據(jù)現(xiàn)行每股轉(zhuǎn)換價0.802港元轉(zhuǎn)換為1371.57萬股新股份。

由于該執(zhí)行行動，中國信達(香港)成為押記股份及可換股票據(jù)的實益擁有人。中國信達(香港)成為控制公司約74.98%表決權控股股東，自2019年10月18日起生效。三盛宏業(yè)自同日起不再為控股股東。

中國信達(香港)通過要約人(即其全資附屬公司)作出強制全面要約。每股要約股份現(xiàn)金0.5425港元，較股份于最后交易日收市價0.51港元溢價約6.37%。

據(jù)悉，該要約人為Glory Rank Investment Limited，為中國信達( 香港)全資附屬公司，中國信達( 香港 )為中國信達(01359)的全資附屬公司。