金斯瑞(01548)旗下傳奇生物融資1.5億美元，估值達到19.5億美元 哈德遜資本、強生集團、禮來亞洲基金領(lǐng)投

智通財經(jīng)APP訊，金斯瑞生物科技(01548)發(fā)布公告，傳奇開曼于2020年3月31日(香港時間)與買方簽訂了購買協(xié)議，傳奇開曼向買方發(fā)行總計1930.83萬股A類優(yōu)先股，對價總額約為1.505億美元。每股A類優(yōu)先股的初始轉(zhuǎn)換價格為7.792美元。初步完成后，公司可于初步完成后14天內(nèi)按相同條款及條件向一個或多個買方出售最多128.34萬股額外A類優(yōu)先股。

同日，傳奇開曼與買方簽訂了投資者權(quán)利協(xié)議;公司、傳奇開曼、AquaPoint(于購買事項前直接持有傳奇開曼15.2%的股權(quán))及買方簽訂了優(yōu)先購買權(quán)和共同銷售協(xié)議;及公司與買方簽訂了擔(dān)保協(xié)議。根據(jù)經(jīng)重述章程，傳奇開曼還向買方授予了贖回權(quán)。

所有先決條件已于購買協(xié)議日期達成，初步完成已按照購買協(xié)議的條款及條件于同日進行。緊隨初步完成后，買方合計持有全部已發(fā)行A類優(yōu)先股的100%，約占傳奇開曼全面攤薄經(jīng)擴大已發(fā)行股本的7.7%。

在完成前，傳奇開曼作為公司的非全資附屬公司，公司直接擁有其約84.8%。完成后，公司持有傳奇開曼約77.4%的股份。

傳奇開曼計劃將所得款項凈額用于營運資金，主要用于研發(fā)管線的研究、開發(fā)和商業(yè)化，擴大生產(chǎn)設(shè)施，強化研發(fā)平臺，以及一般性公司營運支出。

公司投資者關(guān)系網(wǎng)站上董事長章方良對投資者關(guān)心的問題做了解答。