美銀美林：予旭輝控股集團(00884)“買入”評級 上調(diào)目標(biāo)至6.7港元

智通財經(jīng)APP獲悉，美銀美林發(fā)布報告稱，旭輝控股集團(00884)去年核心盈利同比升25%至69億元人民幣，每股派息同比增27%至38港仙，當(dāng)中4港仙為慶祝公司20周年的特別息，除了公司業(yè)績符合預(yù)期、派息有驚喜外，管理層也很有信心今年合約銷售增長最少15%，而盈利增長則在20%以上。

該行指出公司快速增長的同時，財務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)健，而過去幾年為控制杠桿公司也犧牲了一些增長，但也是因為這樣令公司在現(xiàn)時環(huán)境下仍能維持有彈性的增長。該行表示，予旭輝控股集團(00884)“買入”評級，將目標(biāo)價由6港元升至6.7港元。

該行稱，公司的人力資源管理及開放的管理模式是其主要競爭力，通過新的建造模式，公司成功將建造期縮短四個月，并認為在公共衛(wèi)生事件下有助減輕工程延誤帶來的影響，另外，公司也由二級架構(gòu)改成三級架構(gòu)，為擴大規(guī)模做好準(zhǔn)備，而為了擴闊土地來源，公司還增加了并購及重建項目的比例。