新股公告|滿貫集團(03390)擬發(fā)售1.92億股 獲雅各臣科研制藥(02633)參購

智通財經(jīng)APP訊，滿貫集團(03390)于2020年3月30日至4月3日招股，擬發(fā)行1.9242億股，其中香港發(fā)售1924.2萬股，國際發(fā)售1.73億股。發(fā)售價為1.48港元-1.52港元。每手交易2000股，預期股份將于2020年4月15日開始在聯(lián)交所買賣。

據(jù)悉，該公司是一家提供多種中成藥、保健、皮膚護理、個人護理及其他健康護理產(chǎn)品的供應(yīng)商，主要于香港銷售及分銷該等產(chǎn)品。該公司于2017、2018及2019財政年度溢利分別為6392.6萬、1億及5451.6萬港元。

假設(shè)根據(jù)初步發(fā)售價每股股份1.50港元，并假設(shè)超額配股權(quán)完全不獲行使，估計發(fā)行發(fā)售股份的所得款項凈額約為2.3億港元。約30.0%預期用于進一步發(fā)展公司的供應(yīng)鏈及零售管理。約15.0%預期用于進一步投資于公司的品牌管理，以提高大眾對集團及產(chǎn)品的認識。約45.0%預期用于償還公司部分銀行借款，有關(guān)銀行借款是用于為業(yè)務(wù)營運;及購買公司于澳門的倉庫而提供資金。約10.0%預期用作一般營運資金用途。

公告顯示，公司連同獨家保薦人已與Jacobson Group Treasury Limited(基石投資者)訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價認購總額8000萬港元可購買的發(fā)售股份數(shù)目。該基石投資者為雅各臣科研制藥有限公司(02633)的間接全資附屬公司。