高盛：維持港鐵公司(00066)目標(biāo)價(jià)52港元 予“買入”評(píng)級(jí)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布報(bào)告稱，沙中線最終造價(jià)及購(gòu)入兩個(gè)商場(chǎng)余下經(jīng)濟(jì)權(quán)益對(duì)港鐵公司(00066)利好，維持目標(biāo)價(jià)52港元，予“買入”評(píng)級(jí)。

港鐵近日公布，沙中線最新造價(jià)估算近830億元，較原先估算上調(diào)121.72億元，同時(shí)港鐵增加了工程成本及項(xiàng)目管理費(fèi)約為13.71億元，但政府不同意在造價(jià)中包括任何額外項(xiàng)目管理費(fèi)，故不會(huì)預(yù)留任何金額作為港鐵的額外管理費(fèi)。另外，港鐵也以30億元向新世界(00017)及周大福企業(yè)購(gòu)入兩個(gè)商場(chǎng)余下經(jīng)濟(jì)權(quán)益。

總體而言，高盛認(rèn)為上述情況對(duì)公司有積極增長(zhǎng)，雖然因額外項(xiàng)目管理費(fèi)存在不確定性，故多撥備14億元，但沙中線整體開支減少了43億元。另外，購(gòu)入兩個(gè)商場(chǎng)余下經(jīng)濟(jì)權(quán)益，與增加經(jīng)常性收入戰(zhàn)略一致，相信開支對(duì)盈利影響不大。