高盛：上調(diào)金山軟件(03888)目標(biāo)價(jià)至31港元 維持“買入”評級

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)表研究報(bào)告，上調(diào)金山軟件(03888)目標(biāo)價(jià)12.3%，由27.6港元調(diào)高至31港元，維持“買入”評級。

高盛稱，集團(tuán)2月27日披露了北京金山辦公軟件去年第四季業(yè)績摘要，其第四季收入符合該行預(yù)期，營業(yè)利潤勝于該行預(yù)期。而2月26日，集團(tuán)公布建議分拆金山云上市，并將于3月20日在北京召開股東特別大會(huì)，該行對分拆計(jì)劃及股東大會(huì)的結(jié)果并沒有任何意見。

該行上調(diào)對集團(tuán)2019至2021年總收入預(yù)測0%、3%及6%，主要由于短視頻使用量增長提高了云收入預(yù)測，以及不少內(nèi)地公司安排在家工作，預(yù)計(jì)北京金山辦公軟件的收入將會(huì)增加。另外，該行對2019至2021年攤薄后每股盈利預(yù)測的變化不變、減少0.02港元及不變，是因?yàn)樵品?wù)收入增長加快，導(dǎo)致虧損部分被北京金山辦公軟件收入增長加快所抵消。