19Q4移動互聯(lián)網(wǎng)：短視頻行業(yè)收獲近億用戶，頭部企業(yè)搶占七成用戶時(shí)長

本文來自微信公眾號“極光JIGUANG”

極光(JG.US)發(fā)布《2019年Q4移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，從整體app市場概覽、熱點(diǎn)企業(yè)分析、細(xì)分行業(yè)觀察、app滲透率總榜等角度全面呈現(xiàn)2019年第四季度移動互聯(lián)網(wǎng)的方方面面。

極光觀點(diǎn)

2019年第四季度，手機(jī)游戲行業(yè)遇冷，時(shí)長占比大幅下降；即時(shí)通訊行業(yè)用戶注意力被短視頻及在線視頻等行業(yè)進(jìn)一步擠壓

用戶注意力高度集中于頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)：頭部企業(yè)建立起app生態(tài)圈，用不到三成的app安裝占比搶占了市場超七成的用戶使用時(shí)長

金融行業(yè)上浮，短視頻行業(yè)下沉：與去年同期相比，手機(jī)銀行和支付結(jié)算行業(yè)的高線城市用戶體量增長均超過5千萬；短視頻行業(yè)則在低線城市收獲了近億用戶

“她經(jīng)濟(jì)”帶來消費(fèi)需求新機(jī)遇：女性網(wǎng)民占比逐步增長，拍攝美化、美容美妝和醫(yī)學(xué)整形行業(yè)等女性向細(xì)分市場涌入更多消費(fèi)主力

圈層消費(fèi)時(shí)代來臨：圈層是由個性化內(nèi)容匯聚和維系的興趣群體，其活躍度、忠誠度、消費(fèi)意愿較高， “泛興趣消費(fèi)”意愿強(qiáng)烈

一、整體app市場概覽

人均app安裝量仍在增長，人均日使用時(shí)長達(dá)5.1小時(shí)

在過去一年里，移動網(wǎng)民人均安裝app總量持續(xù)增長至60款，第四季度人均app每日使用時(shí)長達(dá)5.1小時(shí)，相較去年同期有近1個小時(shí)的增長

短視頻時(shí)長占比連續(xù)四季度增長

縱觀過去一年用戶使用時(shí)長的占比變化，整體呈現(xiàn)向頭部行業(yè)集中的趨勢，分散在“其它”行業(yè)的時(shí)長占比連續(xù)下滑

2019年Q4，即時(shí)通訊行業(yè)用戶時(shí)長占比被壓縮至27.1%，該時(shí)長壓力主要來自短視頻和在線視頻行業(yè)；短視頻用戶時(shí)長占比相較去年第四季度漲幅超過6個百分點(diǎn)；電商節(jié)大促的帶動下，綜合商城時(shí)長占比達(dá)5.0%

滲透率飆升榜

快手極速版滲透率同比增長超400倍，2019年12月滲透率達(dá)11.2%，同比增速靠前的短視頻app還有火山極速版，滲透率同比增長146倍；此外，快手旗下的一甜相機(jī)覆蓋用戶量仍保持高速增長‘’主打聊天記賬的叨叨記賬19年12月滲透率為0.5%

DAU飆升榜

DAU同比增速榜中，快手極速版獨(dú)占鰲頭，DAU同比增長超769倍；上榜應(yīng)用中，社交電商斑馬會員活躍用戶量同比增速排名第二，2019年12月DAU達(dá)71.6萬

有彈幕的嗶哩嗶哩漫畫作為輕量級的漫畫閱讀工具，頗受年輕用戶的歡迎，2019年12月DAU達(dá)125.6萬，同比增長超19倍

年度新上線app滲透率同比增長榜

年度新上線app滲透率同比增長榜中，以 “現(xiàn)金+”模式獲客的短視頻、在線閱讀以及運(yùn)動app占據(jù)7席，該模式在短期內(nèi)的獲客效果確有實(shí)證；此外視頻剪輯類應(yīng)用剪映、工具類應(yīng)用WiFi萬能鑰匙極速版及短視頻社交應(yīng)用多閃分別上榜

二、熱點(diǎn)分析

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的集中與分散

過去一年，市值top 10公司旗下app安裝量占比呈現(xiàn)不斷增長趨勢，從2018年Q4的23.3%增長至2019年Q4的27.5%，時(shí)長數(shù)據(jù)顯示，頭部企業(yè)所占據(jù)的用戶時(shí)長份額達(dá)到70.7%，用戶注意力始終高度掌握在頭部公司手上

考慮到頭部公司已經(jīng)建立起龐大的app生態(tài)，流量和用戶注意力被較好地保留在生態(tài)池內(nèi)，中尾部公司想要打破這個格局將變得愈發(fā)艱難

2019年Q4，騰訊系app用戶使用時(shí)長占比連續(xù)下降至34.4%，頭條系app時(shí)長占比保持高增速

全網(wǎng)用戶安裝騰訊（00700）系app的占比接近100%，阿里（09988）系app的用戶規(guī)模緩速增長的同時(shí)，用戶時(shí)長小幅回落；百度系app在用戶規(guī)模和時(shí)長上均保持穩(wěn)定發(fā)展

增長與擴(kuò)張——用戶規(guī)模增長

在2019年，用戶體量增長最大的行業(yè)依次為短視頻、綜合商城、手機(jī)銀行、支付結(jié)算和健身運(yùn)動

寒冬雖至，短視頻行業(yè)卻在2019年取得矚目發(fā)展，用戶體量增長居首位，且明顯高于其他行業(yè)。得益于直播帶貨的引入，綜合商城在過去一年的用戶時(shí)長占比也有所增長

增長與擴(kuò)張——用戶時(shí)長增長

2019年12月，短視頻行業(yè)蟬聯(lián)時(shí)間殺手榜冠軍，用戶時(shí)長占比達(dá)19.7%，相比去年同期時(shí)長占比近乎翻倍

綜合商城行業(yè)對用戶的吸引力進(jìn)一步提升，同比增長2.5個百分點(diǎn)。在線閱讀、在線視頻和支付結(jié)算也是用戶使用時(shí)長增長較快的行業(yè)

上浮與下沉——上浮行業(yè)

高線城市(一線、新一線及二線城市)用戶規(guī)模增量top 10上榜行業(yè)中，短視頻用戶同比增量最多，在線視頻行業(yè)現(xiàn)有用戶規(guī)模最大，達(dá)4.14億

高線城市(一線、新一線及二線城市)用戶在移動購物行業(yè)傾注的注意力較多，綜合商城、購物分享和優(yōu)惠比價(jià)行業(yè)用戶增量均排前10

上浮與下沉——下沉行業(yè)

低線城市(三線及以下城市)用戶更關(guān)注短視頻行業(yè)，用戶規(guī)模增量最大，用戶規(guī)模達(dá)4.51億，明顯高于高線城市

綜合商城和健身運(yùn)動等行業(yè)的下沉的態(tài)勢明顯，低線城市用戶增量排名靠前

人群分析——孕嬰及早教行業(yè)

自2016年國家開放二胎政策后，孕嬰及早教行業(yè)用戶規(guī)模逐漸擴(kuò)大，2019年12月，K12教育行業(yè)滲透率達(dá)25.3%，早教行業(yè)滲透率達(dá)10.3%；但孕嬰早教行業(yè)人均使用時(shí)長處于同比下降態(tài)勢，用戶注意力越來越分散

人群分析——女性經(jīng)濟(jì)

女性網(wǎng)民占比正在逐步增長，2019年Q4女性網(wǎng)民占比達(dá)48%

拍攝美化、美容美妝和醫(yī)學(xué)整形行業(yè)在女性群體中的滲透率均有所增長，女性向手游隨整體手游行業(yè)的疲軟，滲透率呈波動下降態(tài)勢

人群分析——年輕人的圈層文化

圈層是指基于某個興趣主題聚集到一起，熱衷于交流和創(chuàng)作相關(guān)興趣內(nèi)容的活躍群體，像二次元圈、飯圈、古風(fēng)圈等均為典型圈層

圈層案例分析：LOFTER

定位：95、00后的興趣、消費(fèi)、文化原生地，年輕用戶基于興趣的深度互動往往會催生消費(fèi)

極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，LOFTER用戶以95、00后女性為主

截至2019年11月，25歲及以下用戶在LOFTER中的占比達(dá)到88%，女性用戶占87.1%

LOFTER用戶偏好娛樂、二次元等社交風(fēng)格

年輕群體的“泛興趣消費(fèi)”意愿強(qiáng)烈，基于興趣的深度互動會催生消費(fèi)

“二次元”是95、00后的共同語言

過去一年，LOFTER滲透率上升明顯，且在25歲及以下用戶中的滲透率顯著高于全體網(wǎng)民

LOFTER的社區(qū)特征與商業(yè)模式

LOFTER深度契合95、00后用戶的興趣與格調(diào)。用戶會基于興趣進(jìn)行深層次互動、討論和創(chuàng)作，繼而催生消費(fèi)

三、細(xì)分行業(yè)觀察，在線視頻行業(yè)

2019年12月在線視頻行業(yè)滲透率達(dá)75.6%，全年處于增長態(tài)勢且逐漸趨于平穩(wěn)；用戶總時(shí)長波動有明顯的季節(jié)性，相較去年同期有一定增長，行業(yè)仍處在上升通道

在線視頻行業(yè)頭部app的用戶覆蓋多有增長，其中愛奇藝（IQ.US）的滲透率同比增長4.3個百分點(diǎn)。2019年12月嗶哩嗶哩（BILI.US）滲透率達(dá)10.5%，與芒果TV的差距逐漸擴(kuò)大

手機(jī)游戲行業(yè)

手游行業(yè)繼18年版號審批凍結(jié)后再次遇冷，隨著暑期的結(jié)束手機(jī)游戲行業(yè)熱度減退，行業(yè)滲透率降至65.0%，用戶使用時(shí)長也隨之下降

除騰訊的常青藤手游王者榮耀、網(wǎng)易的迷你世界和我的世界滲透率分別有小幅增長，多數(shù)手游滲透率均有下降

用戶對消消樂、斗地主等休閑類手游的熱情較去年有所降低

綜合商城行業(yè)

隨著紅人帶貨模式的火熱，“電商+短視頻”、“電商+直播”實(shí)現(xiàn)電商和短視頻行業(yè)的共贏，綜合商城行業(yè)滲透率持續(xù)上升，用戶在該行業(yè)花費(fèi)的時(shí)長較去年同期有大幅增長

手機(jī)淘寶在已存的巨大體量上滲透率仍增長了7.7%，達(dá)60.8%。綜合商城行業(yè)中，拼多多過去一年的滲透率增長量最大，小米有品12月滲透率為3.0%，進(jìn)入行業(yè)前10位

二手電商行業(yè)

2019年四季度，二手電商行業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期。12月，二手電商行業(yè)滲透率為12.5%，較2018年同期增長了近4個百分點(diǎn)

2019年12月，二手電商滲透率及DAU均值排名前兩位的是閑魚和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。閑魚12月份滲透率達(dá)到10.06%，同比增長超過3個百分點(diǎn)。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)以2.24%的滲透率排名第二，當(dāng)月DAU達(dá)到259萬

二手電商行業(yè)主要由阿里和騰訊兩大生態(tài)陣營、以及各垂直品類二手電商組成

行業(yè)逐步步入平穩(wěn)期，閑魚和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)兩大頭部平臺積極拓展業(yè)務(wù)邊界。閑魚著力經(jīng)營社區(qū)、豐富社交化內(nèi)容，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)全面升級手機(jī)質(zhì)檢，提升效率鞏固二手手機(jī)交易領(lǐng)先優(yōu)勢，開始布局2B業(yè)務(wù)

生鮮電商行業(yè)

2019年生鮮電商行業(yè)經(jīng)歷了一輪洗牌震蕩，但行業(yè)熱度未減，12月行業(yè)滲透率達(dá)7.9%，隨著部分入局者的倒閉，行業(yè)用戶總時(shí)長有所回落

生鮮電商行業(yè)目前規(guī)模最大的O2O玩家是多點(diǎn)，19年12月滲透率為2.4%，其次是店倉一體的盒馬，滲透率為1.7%;叮咚買菜收獲了0.6%的滲透率增長和超過3倍的DAU增長

團(tuán)購?fù)赓u行業(yè)

團(tuán)購?fù)赓u行業(yè)用戶滲透率增速逐漸趨平，但用戶時(shí)長相較去年同期有較大增長，行業(yè)時(shí)長紅利有待開發(fā)

2019年的團(tuán)購?fù)赓u行業(yè)中，美團(tuán)滲透率達(dá)34.5%，同比增長2.4%，與排名第二的大眾點(diǎn)評差距進(jìn)一步擴(kuò)大；肯德基、luckin coffee瑞幸咖啡（LK.US）等獨(dú)立品牌外賣app在用戶覆蓋方面發(fā)展迅速

買房租房行業(yè)

伴隨著春節(jié)和畢業(yè)季的到來，買房租房行業(yè)的用戶使用高峰期出現(xiàn)在3月和10月，2019年行業(yè)滲透率和用戶使用時(shí)長增長勢頭逐漸趨于平穩(wěn)

買房租房行業(yè)多數(shù)頭部app滲透率有小幅增長，安居客以2.79%的滲透率排名行業(yè)第一；蛋殼公寓月均DAU為12.6萬，同比增長176.9%

互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)

移動互聯(lián)網(wǎng)家裝市場2019年Q4季末滲透率達(dá)0.79%，同比增長率達(dá)33.9%;行業(yè)時(shí)長近一年提升明顯;互聯(lián)網(wǎng)家裝存在著廣闊的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)改造機(jī)會，隨著標(biāo)準(zhǔn)化裝修的不斷普及，家裝建材、定制家居的入口將發(fā)生變化，為技術(shù)、交付體驗(yàn)驅(qū)動的“新入口”和“新渠道”帶來機(jī)遇

互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺可以分為一站式服務(wù)綜合平臺和垂直家裝服務(wù)平臺兩大類;綜合平臺利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和生態(tài)對家裝產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈進(jìn)行改造和重塑。綜合平臺中，土巴兔app MAU份額占比最高，達(dá)83.3%，齊家網(wǎng)，位居第二，占比8.8%

從用戶滿意度評分來看，家裝綜合平臺土巴兔滿意度(評分為8-10分的比例系數(shù))最高，達(dá)62.0，行業(yè)平均值為54.1，齊家網(wǎng)和家裝設(shè)計(jì)工具酷家樂緊隨其后

隨著下沉市場(三線及以下城市)用戶的消費(fèi)需求的增長和生活品質(zhì)的提升，互聯(lián)網(wǎng)家裝在下沉市場的發(fā)展空間日益凸顯;互聯(lián)網(wǎng)家裝綜合平臺方面，土巴兔以39.3%的占比位居第一

本地生活服務(wù)行業(yè)

本地生活服務(wù)行業(yè)的用戶使用高峰期出現(xiàn)在3月，2019年行業(yè)滲透率增長勢頭逐漸趨于平穩(wěn)

本地生活服務(wù)行業(yè)中，58同城以13.4%的滲透率排名行業(yè)第一。58本地版發(fā)力下沉市場，19年12月月均DAU達(dá)76.4萬，同比增長超50倍

58同城已經(jīng)在本地生活服務(wù)領(lǐng)域成為絕對領(lǐng)先的企業(yè)，幾乎占據(jù)了全部市場

2020年春節(jié)之后，由于疫情的持續(xù)，對很多行業(yè)造成影響。58同城（WUBA.US）作為本地生活服務(wù)的主要平臺，旗下的很多業(yè)務(wù)板塊推出了相關(guān)舉措以幫助上下游度過難關(guān)

健身運(yùn)動行業(yè)

健身運(yùn)動行業(yè)滲透率和用戶總使用時(shí)長在2019年11月達(dá)到峰值，12月滲透率下降至17.7%，相較去年同期用戶時(shí)長有很大增長，但行業(yè)開始出現(xiàn)下行趨勢

19年8月上線的步多多以走路賺錢和分享激勵等方式，快速進(jìn)行社交裂變，12月滲透率已達(dá)6.1%;Keep滲透率同比增長0.70%;悅動圈、咕咚等運(yùn)動應(yīng)用月均DAU相較去年同期有不同程度的下降

App 滲透率總榜

市場滲透率top 100 apps

（編輯：林喵）