華南城(01668)擬發(fā)行2.25億美元優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，華南城(01668)公告，擬發(fā)行于2022年到期為2.25億美元10.875%優(yōu)先票據(jù)。于2020年2月19日，公司與附屬公司擔(dān)保人就發(fā)行票據(jù)與瑞銀、巴克萊、瑞士信貸、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、中銀國(guó)際、建銀國(guó)際、中國(guó)光大銀行香港分行、招銀國(guó)際、香江金融、佳兆業(yè)金融集團(tuán)以及東方證券(香港)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

發(fā)行票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(在扣除包銷折扣及就發(fā)行票據(jù)的應(yīng)付其他估計(jì)支出后)將約為2.16億美元。公司將以發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額主要用作現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般公司用途。